科技股強彈帶動全球股市，半導體迎AI新商機

近日全球股市展現強勁反彈，其中以科技與半導體類股漲勢最為顯著。美股四大指數全面上揚，費城半導體指數飆漲逾5%，台積電(2330)ADR上漲近5%。在台積電(2330)與聯發科(2454)等權值股領軍下，台股收盤暴漲1783.17點，創下史上最大單日漲點紀錄，指數收在44232.87點並順利收復季線。亞洲市場同步走高，日、韓股市雙雙上漲超過3%，陸股三大指數亦呈現1.79%至7.05%不等的漲幅。

在AI硬體與儲存需求方面，輝達新一代CMX儲存架構帶動NAND快閃記憶體需求，市場預估至2027年相關需求將突破1億TB。為此，三星電子已將每月超過10萬片的V-NAND產能投入生產，其第十代V-NAND也已正式量產供貨。此外，外資摩根士丹利最新報告指出記憶體產業基本面維持穩健，預期第三季DRAM價格將調升逾25%。中國新創公司發布之Kimi K3模型亦大幅推升了記憶體與網通設備的運算需求。

然而，晶圓代工板塊呈現分化走勢。儘管先進製程需求熱絡，台積電(2330)董事長魏哲家指出，目前成熟製程並未全面回溫，僅有電源管理IC與感測器受惠於AI需求而呈現吃緊。此訊息反映於資本市場，導致主攻成熟製程的聯電(2303)、世界先進(5347)與力積電(6770)股價出現跌停。

除科技板塊外，金融產業數據同樣表現亮眼。根據公開資訊觀測站統計，國內13家上市金控今年上半年累計純益達4408.75億元，較去年同期大幅成長101%。其中，富邦金(2881)以973.40億元穩居獲利龍頭，國泰金(2882)亦受惠於資本市場回溫，上半年累計純益達765.20億元，為整體大盤提供穩健的基本面支撐。