AI伺服器供應鏈迎新動能，蘋果睽違15年重返企業市場，4大代工廠受惠

科技巨頭加速自研晶片布局帶動伺服器市場洗牌

蘋果與安謀（Arm）近期在資料中心與硬體領域的最新進展，成為台灣伺服器供應鏈關注的焦點。根據外電最新消息指出，蘋果正研擬推出搭載自研M8 Ultra晶片的推論伺服器，並考慮採用輝達（NVIDIA）的NVLink Fusion互連技術。這是蘋果自2011年終止Xserve產品線後，相隔近15年再度規劃進軍企業市場，該產品預計最快將於2029年上市。目前蘋果已在休士頓廠區進行相關硬體組裝，並主要交由鴻海(2317)負責相關的代工業務。

資料中心基礎建設持續擴張推升半導體製造需求

除了蘋果積極佈局之外，在通用人工智慧晶片方面，安謀執行長近期對外表示，對於首款專為代理式AI打造、並以台積電(2330)3奈米先進製程生產的資料中心晶片，達成20億美元營收目標充滿信心。由於Meta是安謀自研CPU的首家大客戶，供貨狀況穩定將有助於Meta進一步推進資料中心基礎建設，進而帶動整體硬體製造需求，為伺服器產業鏈注入長線動能。

台灣伺服器代工廠成為此波擴產潮重要硬體供應鏈

隨著各大科技廠相繼投入自研晶片與客製化運算伺服器領域，相關硬體市場規模正持續擴大。在主要客戶積極擴充資料中心設施的推動下，台灣伺服器代工廠憑藉著深厚的製造實力與設計能力，已成為此波基礎建設擴張過程中的核心受惠者。包含鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)及英業達(2356)等指標性大廠，皆在此趨勢中扮演重要角色，未來的營運動能與伺服器出貨量將是市場評估硬體產業鏈榮枯的重要觀察指標。