輝達AI供應鏈名單揭曉，台廠擴產迎商機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳公布最新MGX架構台灣供應鏈名單，共逾20家台廠入列。除台積電(2330)、鴻海(2317)等既有合作夥伴外，PCB大廠臻鼎-KY(4958)與金屬機殼廠可成(2474)首度進榜。可成預估今年伺服器營收占比可望達到兩成。為迎接下一代伺服器平台量產，輝達宣布今年在台灣的AI超級電腦產能將實現翻倍。

在AI基礎建設需求帶動下，PCB產業迎來新一波擴產潮。指標廠包含臻鼎-KY、欣興(3037)等，2026年資本支出合計上看1500億元。隨著AI晶片與伺服器規格升級，運算板層數增加且材料規格提升，高階PCB與銅箔基板需求顯著成長。

後段測試端亦見動能，半導體測試介面廠穎崴(6515)因應AI與高效能運算需求，將仁武二廠第一階段產能開出時程由2028年第一季提前至2027年第二季，市場預估其今年每股盈餘可達107.56元。整體AI供應鏈從晶圓代工、零組件到測試介面，皆在市場需求下積極推進產能佈局。