代工廠AI需求爆發，鴻海與和碩營運亮眼

受惠於AI伺服器與相關產品需求增溫，台灣電子代工大廠近期營運數據表現亮眼。鴻海(2317)公布7月合併營收達9,465億元，創下歷史新高。根據法說會資料，鴻海的AI機櫃全球市占率正朝五成邁進，ASIC伺服器市占率目標設定在四成以上。公司指出，其競爭優勢在於提供一條龍的AI系統解決方案，高附加價值環節的自製率已超過五成。此外，800G以上交換機全年營收有望倍增，CPO全光交換機亦將於第三季量產。為因應明確的訂單需求，鴻海計劃於台灣、美國、墨西哥及越南等地持續擴產。

另一方面，和碩(4938)公布第二季稅後純益達44.88億元，季增187.5%，較去年同期激增逾14倍，單季每股純益為1.68元；累計上半年稅後純益為60.39億元，每股純益2.26元。和碩表示，今年伺服器業務表現優於預期，有把握達成年增十倍以上的目標，並預期未來一至二年內，伺服器將成為公司前三大事業部門。在產能布局上，和碩已在台灣、墨西哥及美國德州建立生產基地，並規劃於東南亞擴充伺服器產能。為充實營運資金，董事會通過發行最高不超過200億元的國內可轉債及1億美元的海外可轉債，以確保關鍵零組件備貨與後續營運動能。