輝達奪單帶旺台積電先進製程，供應鏈營收創高

近期半導體與人工智慧晶片供應鏈呈現強勁動能，多家指標廠商業績創下歷史新高。在晶片大廠動態方面，輝達受惠於中國可能放行H200採購的消息，帶動股價顯著上漲；同時，輝達新推出專為AI代理設計的Vera CPU，已獲得AI新創公司Perplexity採用，擴大在CPU市場的布局。這項進展進一步帶動台積電(2330)先進製程的接單熱度，台積電作為輝達主力晶片代工廠，持續受惠於此波AI硬體需求。

另一方面，高盛近期將台積電移出「亞太區確信買進名單」。外媒指出，此調整主因是台積電今年股價已上漲逾54%，短期漲幅過大導致獲利了結壓力，但外資機構仍維持買進評等，並未看壞其基本面。此外，蘋果公司宣布與博通簽署超過300億美元的多年期合約，計畫生產包含FBAR濾波器在內的美國製造先進射頻組件，博通將投入15億美元升級科羅拉多州廠房，符合美國供應鏈本土化的政策方向。

在台灣相關供應鏈部分，德微(3675)與群聯(8299)均繳出亮眼營收成績。德微受惠於同業轉單效益及AI終端裝置供電架構升級，單月與第二季合併營收雙雙締造歷史新猷；群聯6月營收達248.53億元，年增逾300%，累計上半年營收同樣刷新歷史同期新高。

然而，隨著各大廠擴充產能，半導體產業正面臨嚴峻的人才短缺挑戰。根據國際機構最新分析，預估至2030年，美國全職技術勞工缺口將高達15.7萬名。台積電、美光、三星與英特爾等大廠在美國的建廠與擴產計畫，皆可能因高技能人力不足而面臨不確定性，成為未來晶片製造業發展需克服的關鍵難題。