AI商機爆發，網通與半導體廠營收頻創新高

隨著人工智慧應用逐步由模型訓練擴展至推論與終端裝置，全球AI基礎建設投資持續擴張，帶動ASIC（客製化晶片）、網通設備、電子代工及檢測設備等相關供應鏈營運數據顯著增長。

在晶片設計與網通領域，法人報告指出，ASIC具備算力與成本優勢，市場需求快速攀升。聯發科(2454)因AI ASIC客戶下單力道增加，獲外資調升營收預估；創意(3443)與世芯-KY(3661)的大型ASIC專案亦陸續進入量產期。網通大廠智邦(2345)受惠於AI交換器及加速器模組需求，今年前5月累計營收達1,261億元，增幅近六成，桃園龜山新廠則預計於第三季進入量產。

在製造與檢測設備端，電子代工大廠鴻海(2317)公布6月營收達8,218億元，年增逾五成，第二季與上半年營收均創下同期新高。AOI檢測設備廠牧德(3563)在AI伺服器與先進封裝需求推升下，第二季營收達10.48億元，創下歷史新高紀錄，其高階光模組檢測設備已取得市場主要份額。

此外，AI伺服器建置同步帶動資料中心SSD需求。外資產業報告指出，NAND Flash供需持續改善，並調高旺宏(2337)與群聯(8299)的目標價。整體而言，AI基礎建設需求已在多個次產業中轉換為實質的企業營運增長數據。