輝達攜聯發科重塑個人電腦，台廠供應鏈迎新局

輝達（NVIDIA）於GTC大會與台北國際電腦展期間，釋出人工智慧基礎建設與終端應用的最新進展，帶動台灣科技供應鏈板塊成為市場焦點。此次核心為輝達攜手聯發科(2454)推出採用Arm架構的全新「RTX Spark」處理器，該晶片以台積電(2330)3奈米製程打造，將個人電腦推向具備自主推理與執行任務能力的「代理AI（Agentic AI）」時代，聯發科亦藉此正式以技術供應商身分跨足Windows PC市場。

在AI基礎建設方面，輝達宣布新一代Vera Rubin架構進入全面量產，帶動硬體組裝與零組件廠的市場熱度。廣達(2382)、緯創(3231)、仁寶(2324)及鴻海(2317)等伺服器代工廠近期交易熱絡；同時，PCB廠臻鼎-KY(4958)與機殼廠可成(2474)等供應鏈夥伴也獲得資金關注。此外，邊緣AI與自主載具應用同步發酵，華晶科(3059)展出針對無人機設計的雙軌避障視覺系統，眾福科(3168)則針對AI無人載具推出戶外強固型顯示方案，顯示AI技術正加速落地於實體工業與商用場域。

在產業利多齊聚的同時，市場也面臨政策與基本面的客觀考驗。美國商務部近期發布新指引，嚴格禁止輝達與超微(AMD)將高階AI晶片出售給位於中國境外的中資企業，防堵技術外流。另一方面，分析師郭明錤指出，裝置端AI若要實質引爆換機潮，關鍵在於硬體與作業系統的深度整合，初期仍以利基市場為主；部分市場專家也提醒，近期大盤受題材驅動快速推升，投資人應審慎評估追高風險，並持續觀察終端應用需求是否能實質轉化為AI PC與伺服器的長線營收動能。