輝達點燃矽光子與水冷商機，台廠訂單大爆發

受惠於台北國際電腦展（COMPUTEX）盛大開幕與人工智慧浪潮推動，半導體與電子代工產業呈現強勁成長動能。輝達與邁威爾（Marvell）執行長同台揭示「銅光過渡」技術趨勢，預期市場將大量使用銅纜與光通技術，帶動矽光子族群如聯亞(3081)、波若威(3163)與光聖(6442)等個股強勢上漲。同時，輝達新一代 Vera Rubin 系統也全面導入先進的資料傳輸技術。

在伺服器與邊緣運算端，技嘉(2376)展示支援輝達新平台的 800V DC 高壓直流供電架構與全水冷盲插式伺服器，以解決龐大算力帶來的散熱需求；研華(2395)則聚焦邊緣運算軟體與機器人平台，推動數位科技進入實體工業場域。此外，伺服器管理晶片大廠信驊(5274)指出，受惠於代理式AI應用崛起，訂單已滿載至 2027 年，目前正積極尋求載板料源以因應市場需求。

晶圓代工方面，聯電(2303)宣布與 Intel 合作的 12 奈米製程進展順利，並積極擴充先進封裝產能，旗下 12 吋矽光子平台已進入試產階段。整體而言，從光通訊、散熱解方到先進封裝，台系供應鏈正透過技術升級與產能擴充，全面承接 AI 基礎建設帶來的龐大商機。