AI掀半導體鏈革命！PCB與記憶體廠迎變局

近期人工智慧(AI)浪潮正推升半導體產業鏈擴產與轉型。材料供應端方面，台灣日東電工投入44.83億元於高雄前鎮新建廠房，供應全球半導體及車用一線大廠高機能材料，預估每年可提升2億元營業額。設備與環保端也有新進展，偉勝乾燥工業導入AI系統，將專利比對時間由3天大幅縮短至3分鐘，研發時程縮減40%至50%；即將掛牌上市的台鎔科技(6947)則切入半導體特化品與有害廢棄物處理，建立資源循環服務。

AI伺服器新一代平台運算板投入量產，同步帶動PCB供應鏈業績成長。臻鼎-KY(4958)受惠伺服器、光通訊及高階IC載板需求升溫，5月單月稅後淨利達8.08億元，年增率達300%，每股稅後純益為0.75元。該公司目前正推進中國、泰國及台灣三地的高階產能建設，新產能預計將於2026年起陸續開出。

記憶體市場同樣迎來供需變化。AI資料中心對高容量儲存的需求改變了產業動態，南亞科(2408)公布6月營收293.88億元，年增621.34%，累計上半年營收連續8個月創新高；不過考量市場雜音，部分本土法人將南亞科及華邦電(2344)調降投資評級。另一方面，群聯(8299)創辦人潘健成指出，AI推理與微調將持續推升NAND Flash需求，並於6月加碼購入35張自家公司股票，上半年累計投入逾1.3億元增持60張。此外，針對AI引發的高階記憶體產能排擠與終端產品價格上漲現象，國際半導體產業協會（SEMI）致函美國政府，呼籲避免以行政力量干預記憶體價格與產能分配，以維持全球供應鏈的穩定。