最新AI供應鏈點火台股逼近五萬點！資金轉進低基期電子，這2檔載板廠回溫

AI供應鏈撐盤帶動大盤估值提升

近日受美股科技股強勢反彈激勵，加權指數逼近五萬點大關，台指期夜盤更率先突破五萬點，顯示市場資金動能極為充沛。其中，半導體與電子零組件等AI供應鏈持續扮演撐盤要角，帶動大盤整體估值與成交量同步向上提升。

半導體與伺服器材料廠寫下新天價

在指標公司方面，晶圓代工龍頭台積電(2330)股價屢創歷史新天價，封測大廠日月光投控(3711)亦受惠於AI晶片需求與終端消費性電子拉貨動能雙重挹注，股價同步寫下新高。此外，傳統石化廠南亞(1303)因積極轉型至AI伺服器電子材料領域，其相關營收占比已逼近六成，帶動單日股價展現強勁漲勢。

資金轉向低基期電子次族群

隨著指數來到歷史高位，市場資金開始出現明顯的類股輪動跡象。法人數據顯示，第三季經過拉回整理且具備漲價題材的次族群正逐漸成為資金青睞的新焦點，包含以下幾大領域：

• 矽晶圓與被動元件
• PCB相關材料
• ABF載板

值得注意的是，南電(8046)與欣興(3037)等載板廠的市場交投熱度也有所回溫。

類股健康輪動成大盤後續觀測指標

面對大盤的創高行情，市場績效表現卻呈現兩極化差異，主要源於大型權值股對指數的集中拉抬效應。市場法人指出，在長線AI產業擴展趨勢不變的基礎下，資金已開始轉向具備基本面支撐且位階相對較低的標的，各產業間的健康輪動將成為後續觀察市場結構的重要指標。