全球AI引爆半導體擴產，台廠營收狂飆創佳績

全球人工智慧(AI)需求持續升溫，帶動半導體與記憶體大廠積極擴產。美光科技宣佈總投資規模達1.5兆日圓，啟動日本廣島工廠擴建工程，專注於高頻寬記憶體(HBM)等先進晶片生產，預計2028年出貨；SK海力士亦計劃投資逾500億美元在韓國新建NAND記憶體廠。針對近期市場對韓國產能過剩的疑慮，外資機構指出，韓國新增產能仍需數年時間開出，且HBM持續排擠一般型記憶體產能，目前市場真正面臨的依然是供給短缺的狀況。

受惠於這波熱潮與記憶體報價走揚，台灣相關供應鏈繳出亮眼成績。記憶體大廠南亞科(2408)6月營收年增高達621.34%，連續8個月改寫新高；鈺創(5351)與增你強(3028)的6月份營收也分別呈現657.48%與65.62%的顯著年增長。同時，南亞科與聯發科(2454)、聯電(2303)等科技大廠也接力展開除息秀，受到市場高度關注。

在晶圓代工與電子代工方面，台積電(2330)因先進製程與CoWoS產能需求超乎預期，獲外資大幅上修目標價與獲利預測，並預期未來資本支出將進一步提升。鴻海(2317)6月營收達8217.6億元，年增52.11%，創下歷年同期最高，預期第三季在AI機櫃與ICT旺季加持下將持續升溫。此外，IC設計廠天鈺(4961)受惠於面板備貨回溫及電源管理IC（PMIC）布局，6月營收亦呈現年月雙增。整體而言，AI基礎建設正全面推升台灣科技與半導體產業的營運表現。