日銀升息疊加美伊和解，半導體引爆土洋對決

近期國際宏觀經濟迎來重大變動，美國與伊朗達成和平協議促使中東局勢降溫、荷莫茲海峽恢復通行，帶動國際油價回落；同時，日本央行決議將政策利率調升至1.0%，創下31年來新高。兩大國際事件消弭了市場部分不確定性，推升全球股市表現。道瓊工業指數突破51,999點歷史新高，日經225指數亦首度站上7萬點大關。台灣加權指數受資金帶動，亦攀升至45,809點。

在資金板塊移動上，半導體族群呈現顯著的籌碼重分配現象。美國晶片股如超微、美光與輝達面臨下跌修正，而台灣半導體個股則上演土洋法人對作的局面。外資買盤大量湧入記憶體與晶圓代工板塊，搶進南亞科(2408)與華邦電(2344)合計超過8.2萬張，同時敲進聯電(2303)逾2.8萬張。然而，力積電(6770)則面臨外資大幅拋售超過7.3萬張，隨後由國家隊相關資金進場買超逾5,600張進行護盤。整體而言，國際政經局勢的轉變正引導資金在半導體供應鏈中進行重新配置。