輝達預告新品量產，台灣AI供應鏈迎爆發成長

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期訪台，預告下半年將引進新一代 Vera Rubin 架構。他指出，該系統由近200萬個零件組成，涵蓋超過百家台灣生態系夥伴，這將是台灣史上規模最大的產品發表會，預期下半年台灣供應鏈將相當忙碌。與此同時，今年 COMPUTEX 展會匯聚高通、英特爾等科技大廠，聚焦於 Agentic AI 應用、共同封裝光學元件（CPO）與新一代伺服器 CPU，帶動相關硬體需求。

在晶圓代工與檢測端，外媒報導指出，台積電(2330)作為全球晶片代工龍頭，預估其 AI 相關營收年增率可達60%。為因應龐大的半導體產能需求，半導體檢測分析大廠閎康(3587)宣布第三度擴大投資台灣，投入新台幣7億元於新竹、台南等地增購先進檢測設備，推動人工智慧檢測與自動化發展。

散熱與零組件部分同步受惠於 AI 伺服器需求。雙鴻(3324)受惠於 AI ASIC 客戶散熱訂單湧入，將全年營收成長目標由年增5成上修至7成，預估全年營收上看400億元，毛利率站穩30%以上。法人亦指出，奇鋐(3017)在 CSP ASIC、GPU 散熱與機殼訂單布局完整，隨著 Vera Rubin 平台準備放量出貨，相關供應商的營收動能與市占率有望獲得進一步提升。