老簡9/18投資日報- 聯發科被狙擊，或許是逢低進場的好時機

(圖／shutterstock)

昨日美股道瓊下跌0.47%，納指下跌1.27%，費半表現抗跌，只下跌0.06%，蘋果下跌1.6%，特斯拉下跌4.15%，臺積電ADR下跌0.96%，臺積電ADR還有7%的溢價。

納指繼續下跌讓台股主流轉到電子股是有點難度，但主流如果不轉到電子股大盤就不健康，成交量就出不來，成交量出不來，很多業内的老手就越來越謹慎保守。昨天内資的代表投信繼續賣超9.1億，台股短綫還是走繼續拉回的趨勢居多，但大跌的可能性不大。

 

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我還是覺得我的三大猜想還是會有很大的機會成立，臺積電還會找機會轉强，這波買超最多的【富邦】昨天還繼續買超1994張，近10天已經買超26117張，而外資昨天是賣超17732張，外資的賣超是因爲美國股市的下跌被迫賣超，外資有很大的比例是被動型的基金，跟美股有一定的聯動。而二綫的晶圓代工廠世界跟聯電，昨天都沒跌。昨天有個新聞，鴻海出最高價競標馬拉西亞晶圓代工厰（SilTerra),可見鴻海也看好晶圓代工行業。現在各個晶圓代工廠產能都是滿載，都是賣方市場，市場的雜音會越來越小，臺積電Q4繼續滿載已經沒有疑問，讓明年臺積電確定會大成長的是2021年的Q1會淡季不淡，Q2也可望受惠疫苗出來，疫情緩解激發市場的大需求，晶圓代工作爲市場的最上游，會春江水暖鴨先知。臺積電應該是台股最沒有疑慮的公司，如果那支看不見的手要拉擡台股那麽就會先拉臺積電。所以我的結論：美股科技股的下跌只會延後我三大猜想實現的時間，但最終的結果不會改變。

今年台股都有先貼息再填息的現象，臺積電昨天也是貼息了，今天臺積電在美股下跌的前提下也比較難有作爲。我很看好的台光電，9月7日除息，參考價163.3也是大貼息，最低跌到149，跌的讓人懷疑人生，但這幾天也是轉强了，4天也上漲9元來到158元，股市短期因爲慣性偏離軌道，或者就是我們發揮勇氣勇敢承接的時候，對一些長綫看好的股票，短綫超跌就是我們勇氣的考驗，我們不需要去猜最低點，覺得值得買，行動就對了。

昨天聯發科在天風證券郭大分析師的狙擊下，下跌18元，2.92%，郭很狠的看到400以下，確實會讓很多沒有定見的投資人驚慌賣出股票，而只有時間能證明誰對誰錯，聯發科公司無需回復他的觀點，他的觀點不值一駁。昨天跟任職聯發科的一位朋友聊天，他的觀點跟我一樣，現在晶圓代工產能吃緊，誰能拿到產能誰就有營收，誰就有錢賺，而聯發科的Rick（蔡力行）有能力可以在臺積電拿到產能，5GSoC晶片也是賣方市場，短期沒有削價競爭的問題，如果高通真的要降價競爭，那麽作爲長期手機晶片龍頭高通就已經輸了。不過對有些還沒上車的朋友，股價遭遇狙擊，或許是逢低進場的好時機。