南亞科(2408)帶頭走強，DRAM合約價續漲能撐多久？

記憶體族群盤中走強，市場先押旺季與報價回升

電子上游的記憶體製造族群今天盤中表現偏強，整體類股漲幅約2.40%。其中，DRAM 比重較高的南亞科走勢最為積極，盤中漲幅一度超過 3%，華邦電也同步走高，成為撐盤主力。從盤面反應來看，資金明顯是在提前交易第二季記憶體合約價續漲的預期，尤其 DRAM 在手機與伺服器需求回溫、供給端態度仍偏保守的背景下，市場對報價改善的信心持續升溫；同時，NAND Flash 也有補漲想像，進一步帶動族群氣氛。

 

DRAM 成為多頭焦點，旺宏回檔較像短線調節

若拆開個股來看，今天資金最明確的方向仍然是DRAM。南亞科、華邦電的漲勢相對明顯，反映市場對 DRAM 價格上行的期待仍在升溫。相較之下，旺宏盤中出現小幅翻黑，屬於漲多後的獲利了結壓力較為合理，並不能直接解讀為整體記憶體景氣轉弱。從產業面來看，DRAM 廠近期對下半年展望普遍偏正向，認為需求有機會逐步回升，再搭配原廠減產、庫存去化改善，都是支撐報價往上走的重要條件。

 

短線漲多要防技術乖離，後續重點還是看報價

操作上，記憶體族群今天的強勢，已經讓短線漲幅累積到一定程度，後續要留意技術乖離是否過大，避免追價風險。接下來市場最關鍵的觀察點，仍然是國際大廠最新報價，以及第三季展望是否持續上修。若 DRAM 與 NAND Flash 合約價能維持穩定走升，族群中長線就還有支撐；但如果報價上漲力道不如預期，短線也不排除出現修正。整體來說，目前氛圍仍偏多，但個股分歧會加大，操作上還是要回到擇優布局與風險控管。

 

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