【即時新聞】Alphabet(GOOGL)最新宣布狂砸近兩千億美元建AI基礎設施，這3檔晶片股將迎爆發！

如果投資人仍懷疑人工智慧基礎設施熱潮是否正在消退，近期大型科技公司的最新財報已經給出了明確答案。Alphabet(GOOGL)經營團隊最新宣布，將資本支出預估從先前的1750億至1850億美元區間，大幅調升至1800億至1900億美元。光是一年內就投入近1900億美元，且大多用於AI領域。明年的支出甚至會更高，經營團隊更指出支出將「較2026年顯著增加」。這對半導體類股來說無疑是一大利多，特別是以下3檔晶片股將從中受惠。

博通(AVGO)握有客製化晶片大單，成最大潛在贏家

博通(AVGO)專為客戶設計客製化處理器，其中也包含了 Alphabet(GOOGL)。該公司所設計的 Google(GOOG) Tensor 處理器廣泛應用於AI資料中心，市場需求正持續攀升。就在幾週前，博通(AVGO)才剛取得一項延續至2031年的合約，將進一步擴大為 Alphabet(GOOGL) 提供的晶片設計規模。由於 Alphabet(GOOGL) 表示明年可能再增加支出，博通(AVGO)極有可能持續從中受惠。

即便在這次宣布增加支出前，博通(AVGO)就已預計其AI相關營收將在2027年達到1000億美元，大幅高於2025財年的150億美元。預期該公司在2027年將拿下特定應用積體電路市場約60%的市佔率。除了 Alphabet(GOOGL) 之外，包含 Meta(META) 在內的其他客戶也紛紛增加AI支出，讓博通(AVGO)擁有多重受惠的營運動能。

台積電(TSM)稱霸先進製程，強勁需求帶動營運成長

身為全球半導體製造龍頭的台積電(TSM)，目前掌握全球約70%的處理器製造份額。若聚焦在AI晶片等先進製程領域，台積電(TSM)的市佔率更高達約90%。今年微軟(MSFT)、亞馬遜(AMZN)、Alphabet(GOOGL) 和 Meta(META) 的合併資本支出預估接近7000億美元。隨著大量資金湧入AI基礎設施與處理器製造，台積電(TSM)未來幾年將面臨龐大的持續性需求。

部分投資人可能擔憂近期的製造產能瓶頸，但公司正積極興建新廠以緩解壓力。整體而言，經營團隊預估今年銷售額將成長超過30%。在 Alphabet(GOOGL) 等科技巨頭持續爭搶晶片產能的情況下，台積電(TSM)的成長腳步短期內不會放緩。

輝達(NVDA)穩居市場龍頭，同業加碼投資推升需求

任何AI基礎設施支出的增長，幾乎都意味著輝達(NVDA)的利多。該公司生產的繪圖處理器在AI資料中心領域佔據領先地位，且這項優勢難以被輕易取代。雖然 Google(GOOG) 在部分AI運算上使用自研的處理器，但仍無法完全替代輝達(NVDA)的產品。Alphabet(GOOGL) 依然需要採購大量輝達(NVDA)處理器以滿足目前受限的運算需求。

Alphabet(GOOGL) 加大對輝達(NVDA)的投資力道，勢必會刺激其他競爭對手跟進，進一步推升對輝達(NVDA)產品的需求。例如，Meta(META) 近期也調升了資本支出預測，今年最高將投入1450億美元。在全球科技巨頭深怕落後而持續投入大量資金之際，掌握AI資料中心營收約86%市佔率的輝達(NVDA)，無疑是這場AI競賽中的關鍵贏家。

科技巨頭持續加碼，宣告AI投資熱潮尚未見頂

目前很難預測AI基礎設施的支出何時會放緩，但只要 Alphabet(GOOGL) 等大型科技公司仍在持續增加投資，投資人就不應過早斷言AI支出熱潮已經結束。