【即時新聞】先鋒小型價值股ETF(VBR)費用率僅0.05%！績效險勝安碩中型價值股ETF(IJJ)

鎖定美股價值型投資！中小型ETF各具特色

安碩中型價值股ETF(IJJ)與先鋒小型價值股ETF(VBR)皆為鎖定具備價值特徵的美國股市標的，但兩者涵蓋的市值範圍有所不同。安碩中型價值股ETF(IJJ)主要聚焦於中型企業，而先鋒小型價值股ETF(VBR)則將投資觸角延伸至更廣泛的小型股市場。對於追求多元化配置的價值型投資人而言，這兩檔ETF提供了截然不同的風險與報酬潛力。

VBR具備低費用率優勢，殖利率表現亮眼

在投資成本方面，先鋒小型價值股ETF(VBR)顯得更具吸引力，其內扣費用率僅0.05%，大幅低於安碩中型價值股ETF(IJJ)的0.18%。此外，這檔由先鋒集團發行的基金在過去12個月的配息表現上也略勝一籌，提供較高的殖利率，對於重視現金流與收益的投資人來說是一大亮點。

廣泛佈局835檔小型股，聚焦工業與金融類股

先鋒小型價值股ETF(VBR)追蹤CRSP美國小型價值股指數，擁有深度多元化的投資組合，共持有高達835檔股票。其前幾大持股包含代工大廠偉創力(FLEX)、電子製造商捷普(JBL)以及時尚集團Tapestry(TPR)。在產業配置上，主要由工業、金融服務以及循環性消費類股領軍，有效分散單一產業風險。

IJJ持股較為集中，精選300檔中型潛力股

相較之下，安碩中型價值股ETF(IJJ)採取較為集中的策略，投資組合聚焦於300檔中型股。其核心持股包含了IT通路商新聚思(SNX)、瑞倫斯鋼鐵(RS)以及美國食品(USFD)。在產業分佈方面，該ETF同樣偏重於金融服務、工業與循環性消費類股，但整體標的規模較大。

績效與風險權衡！依據資產配置缺口靈活佈局

從過去一年與五年的總報酬率來看，先鋒小型價值股ETF(VBR)的績效微幅領先安碩中型價值股ETF(IJJ)，因為小型股通常具備較高的成長潛力，但同時也伴隨著較高的波動率與較大的最大跌幅。中型股則在穩定性與成長性之間取得平衡，波動低於小型股且成長力道優於大型股。這兩檔ETF皆能為投資組合提供額外的分散效果，投資人可檢視自身資產配置缺口靈活選擇。