績效狠甩 0050！這檔 ETF 單月狂飆 13%，重壓「2 大 AI 黑馬」還能追嗎？

台股近期受地緣政治與國際局勢影響，波動幅度加劇，但在市值型ETF的績效競賽中，保德信市值動能50(009803)憑藉獨特的選股因子脫穎而出。根據最新2月份績效統計，009803單月上漲13.33%奪下同類型冠軍，表現優於老牌市值型ETF元大台灣50(0050)的11.78%。這檔ETF之所以能展現強勁爆發力，主要歸功於三大策略優勢：

1. 解除權重天花板：打破傳統指數單一個股30%的權重限制，讓台積電(2330)權重自然釋放至43.23%，完整參與權王領漲的紅利，不讓指數漲幅被打折。
2. 鎖定AI剛需黑馬：透過動能模型篩選，精準納入部分因ESG或低碳指標被排除的重電龍頭華城與散熱龍頭奇鋐，這兩大族群為AI算力背後的關鍵剛需，成為推升績效的隱形推手。
3. 季配息與親民價：預計於3月17日除息，每單位配發0.25元，且股價約在16元水位，相較於高價位的市值型商品，提供資金有限的投資人更靈活的配置選擇。

雖然台股在3月4日受美伊戰火升溫影響，單日重挫1494點，創下歷史第三大跌點，但在「品質、價值、市值、動能、成長」五大因子的保護下，009803展現了相對應的韌性。對於看好AI長期趨勢但擔憂選股難度的投資人而言，這類結合高純度半導體與動能黑馬的策略，提供了另一種參與市場的途徑。

綜觀近期盤勢，保德信市值動能50(009803)透過靈活的換股機制與高純度的AI供應鏈佈局，成功在資本利得與配息收益間取得平衡。然而，面對中東地緣政治引發的系統性風險，投資人除關注即將到來的除息行情外，仍需密切留意國際局勢對高估值科技股的修正壓力，並將此類波動視為檢視資產配置韌性的機會，審慎評估進場時點。

盤中資料來源：股市爆料同學會

點我加入《理財寶》官方 line＠
https://cmy.tw/00Cd0j