CleanSpark擴大可轉換債券發行，股價持續下跌

Bitcoin挖礦公司CleanSpark宣布計劃發行10億美元的可轉換高級債券，隨後在昨晚將發行規模擴大至11.5億美元。此外，公司還可能再發行價值1.5億美元的股票。市場對這些消息的反應相似，CleanSpark的股價連續第二天下跌。根據最新資料，CleanSpark(CLSP)的股價報13.86美元，當日下跌近8%，五天內累計下跌超過14%。整體來看，納斯達克指數周二下跌約0.5%。

資金用途和可轉換債券細節

CleanSpark計劃將約4.6億美元的淨收益用於通過私下協商交易回購其普通股，回購價格為每股15.03美元，即周一的收盤價。其餘資金將支持擴大CleanSpark的電力和土地資產、開發數據中心基礎設施、償還以Bitcoin作為擔保的信用額度，並用於一般公司用途。這些可轉換債券可以轉換為現金、股票或兩者兼有，初始轉換率為每1,000美元債券可轉換為52.1832股，等同於每股19.16美元，較周一收盤價溢價27.5%。在特定情況下，該轉換率可能會調整。

可轉換債券的到期和轉換條件

這些可轉換債券將是無擔保的高級債務，不會支付定期利息，也不會累積本金價值，除非提前回購、贖回或轉換，否則將於2032年2月15日到期。轉換限制在2031年8月15日前，僅在特定條件下允許，但之後可隨時轉換，直至到期前兩個交易日。

Bitcoin市場動態及其他礦業公司表現

近期Bitcoin價格為103,337美元，周漲幅約2%，儘管近期加密貨幣市場波動，Bitcoin過去30天仍下跌近10%。自10月初達到新高超過126,000美元後，Bitcoin已下跌18%。其他公開交易的Bitcoin礦業公司，如Riot Platforms和Cipher Mining，當日也下跌約6%，而Terawulf股價更是下跌超過10%。