【即時新聞】湯森路透(TRI)發行雙幣別債券籌資12.9億美元！優化財務結構並償還既有債務

定價發行雙幣別債券，預計2026年完成交割

湯森路透(TRI)近期宣布定價發行雙幣別債券，此次交易包含美國市場的公開發行以及加拿大市場的私募發行。透過這兩項發行計畫，公司預計將分別籌集約12.9億美元以及9.97億加幣的淨收益。根據官方資料顯示，這兩項發行案預計都將在2026年9月17日正式完成交割手續。

美國公開發行13億美元債券，由母公司擔保

此次債券交易分為兩個核心部分。在美國市場方面，發行總額達到13億美元，由位於德拉瓦州的子公司 TR Finance LLC 負責發行，並獲得母公司湯森路透(TRI)及特定子公司的全額擔保。這批債券包含8億美元、利率5.100%、將於2028年到期的債券，以及5億美元、利率5.750%、將於2033年到期的債券，兩款債券皆採每半年付息一次的模式。

加拿大發行10億加幣私募債券，含浮動利率

在加拿大市場方面，湯森路透(TRI)將直接發行總額10億加幣的私募債券，同樣由特定子公司提供全額擔保。這批債券結構多元，包含3.5億加幣、利率4.130%、2029年到期，以及3.5億加幣、利率4.480%、2031年到期的債券，兩者皆為每半年付息一次。此外，還包含3億加幣將於2029年到期的浮動利率債券，利率為每日複利計算的加拿大隔夜回購平均利率(CORRA)加0.76%，並採每季付息。

新籌措資金將用於企業營運，償還商業本票

針對這次大規模籌資計畫，湯森路透(TRI)明確指出其資金用途。公司計畫將這兩次債券發行所獲得的淨收益，廣泛運用於一般企業營運所需。其中一項重要的財務規畫，是將這筆資金用來償還其商業本票計畫下目前未償還的債務，藉此進一步優化公司的整體財務結構，並為未來的營運發展提供更穩健的資金基礎。