【即時新聞】Columbus McKinnon定價25.5億美元債務融資，推進Kito Crosby戰略併購

工業起重與物料搬運解決方案大廠 Columbus McKinnon(CMCO) 今日宣布重大融資進展，公司已就高級票據發行與定期貸款完成定價，總計募集約 25.5 億美元資金。此次融資主要目的是為了籌措收購 Kito Crosby 所需資金，顯示公司正積極推進這項關鍵的戰略併購案，並同步優化公司債務結構。

發行9億美元高級擔保票據並調整發行規模

Columbus McKinnon(CMCO) 宣布已為其本金總額 9 億美元的高級擔保票據完成定價。這批票據的票面利率定為 7.125%，將於 2033 年到期。值得注意的是，公司依據市場狀況調整了發行規模，將原訂的融資額度從 12.25 億美元（原始公告數字）縮減至最終的 9 億美元。根據公司公告，本次票據發行預計將於 2026 年 1 月 30 日完成交割。

16.5億美元定期貸款定價與利率結構確立

除了票據發行外，Columbus McKinnon(CMCO) 同步為一筆新的 B 類高級擔保定期貸款（Term Loan B）完成定價，本金總額達 16.5 億美元，同樣將於 2033 年到期。在發行價格方面，該筆貸款將以面值的 99.0% 進行發行。針對投資人關注的利率結構，該貸款利率採浮動計息，設定為擔保隔夜融資利率（SOFR）加 3.50%，反映了當前的融資成本水準。

募資用途鎖定併購案交割與債務結構優化

本次發債與貸款所募集的資金淨額，將具有明確的戰略用途。Columbus McKinnon(CMCO) 計劃將全數資金用於支付收購 Kito Crosby 的相關款項，包括清償其既有債務。此外，這項融資計畫還搭配了向 CD&R XII Keystone Holdings, L.P. 出售優先股的股權融資，以及簽署新的信貸協議。透過這一系列操作，公司將能完成現有債務的再融資，為併購後的營運體質與財務結構奠定基礎。