【即時新聞】Saratoga Investment(SAR)宣布增發8%優先票據，優化債務結構帶動股價漲逾1%

Saratoga Investment(SAR)最新宣布，將公開發行額外的2031年到期優先票據，該票據固定年利率為8%，並在紐約證券交易所掛牌交易，代碼為SAX。此舉主要為優化公司目前的財務結構與借貸成本，在消息發布後，市場反應平穩並帶動股價微幅上揚1.02%。

新發行票據條款與前次相同，維持8%高利率

根據公司公告，這批新發行的票據將與今年8月和9月所發行、總本金金額為9,775萬美元的2031年到期8%票據合併計算。新票據將具有完全相同的發行條款，並享有同等的受償順位，讓投資人能持續參與固定收益的配置機會。

籌措資金主要用於償還銀行債務及提前贖回票據

對於本次公開募集的資金用途，Saratoga Investment(SAR)有明確的財務規劃。公司計畫將所得款項用於償還目前積欠 Valley National Bank 的債務，或者用於提前贖回將於2027年到期的8%票據。本次發行案由 Lucid Capital Markets 與 Oppenheimer 共同擔任主辦承銷商。

Saratoga Investment(SAR)專注美國中間市場融資

Saratoga Investment(SAR)是一家專業金融公司，主要為美國私人中間市場公司提供客製化的融資解決方案。公司投資標的多為年度息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）介於500萬至5,000萬美元之間的企業，主要透過直接貸款和參與貸款銀團的方式，投資於槓桿貸款與夾層債務。公司的目標是藉由這些投資創造穩定的當期收益，並追求長期的資本增值。Saratoga Investment(SAR)前一交易日收盤價為17.75美元，上漲0.18美元，漲幅為1.02%，單日成交量達124,904股，成交量較前一日減少11.14%。