【即時新聞】擴大併購版圖！TTM Technologies(TTMI)最新宣布發行5億美元優先票據

發行5億美元優先票據籌資

TTM Technologies(TTMI)最新宣布，已完成5億美元的2034年到期優先票據私募定價，年利率訂為6.750%。根據官方公告指出，在滿足慣例條件的前提下，這項發債案預計將於2026年9月24日完成交割，為公司注入長期資金。

資金將全數用於重大併購案

這筆發債籌得的淨收益將成為公司戰略擴張的重要子彈。TTM Technologies(TTMI)計畫將這筆資金，連同預期中的3億美元A級優先有擔保定期貸款，以及8億美元的B級定期貸款，主要用於支應擬議中的Epiq Solutions收購案，藉此強化市場競爭優勢。

未達收購期限的贖回機制與用途

除了主要收購案外，部分資金也可能用於一般企業用途，包含償還先前收購Swiss Technology Group所產生的借款及相關費用。值得注意的是，若Epiq Solutions的收購案未能在2026年11月15日前順利完成，TTM Technologies(TTMI)將被強制要求以100%的本金，加上應計未付利息全額贖回該票據。

公司營運簡介與最新股價表現

TTM Technologies(TTMI)主要生產印刷電路板，總部位於美國，約有一半的收入來自美國國內市場。公司分為印刷電路板和RF&S組件兩大部門，其產品廣泛應用於製造、網路、電信、計算、航空航天和醫療領域。在市場表現方面，TTM Technologies(TTMI)前一日收盤價為122.34美元，下跌1.91美元，跌幅1.54%，單日成交量達1,319,119股，較前一交易日減少16.54%。