【即時新聞】Delek US(DK)發行4億美元零息可轉債，轉換溢價逾27%引發市場關注

發行4億美元零息可轉債，預計2031年到期

Delek US(DK) 宣布定價發行高達 4 億美元的可轉換優先票據，這批債券預計將於 2031 年 11 月 1 日到期。根據發行條件，該票據為零息性質，不會產生常規利息，且其本金金額也不會隨時間遞增。除非在此之前投資人選擇轉換、遭公司贖回或回購，否則將按既定時間表運作。

轉換價達85.31美元，避險操作降低股權稀釋

本次票據的初始轉換率為每 1,000 美元本金可轉換 11.7219 股，換算初始轉換價格約為每股 85.31 美元。相較於 9 月 24 日的收盤價 66.91 美元，轉換價溢價幅度達 27.5%。為了防範未來債券轉換可能造成的股權稀釋，Delek US(DK) 也同步簽署了上限買權交易，將初始上限價格設定在每股約 117.09 美元，較基準日收盤價大幅溢價 75%。

資金將用於償還定期貸款，發行案預計9月底完成

針對本次籌資的資金用途，Delek US(DK) 計畫將部分淨收益用於償還其定期貸款信貸融資下的未償還金額，其中包含應計利息、相關費用及各項行政支出。這項發行案預計將於 9 月 29 日正式完成交割，有助於公司進一步優化整體財務結構並減輕短期負債壓力。

Delek US(DK)專注能源精煉，最新股價與成交量曝光

Delek US Holdings Inc 是一家專注於石油精煉、運輸和儲存的綜合能源企業，業務涵蓋批發原油、中間產品以及便利店零售。該公司擁有並經營獨立煉油廠，為美國運輸與工業市場提供各類石油產品。在最新一個交易日中，Delek US(DK) 的收盤價為 66.91 美元，下跌 5.35 美元，單日跌幅達 7.40%，單日成交量來到 5,354,562 股，成交量較前一日大幅爆增 148.72%。