【即時新聞】阿特斯太陽能發行2億美元可轉債，轉換價溢價逾4成擴大美國製造佈局

票面利率3.25%並設定2031年到期

Canadian Solar(CSIQ) 宣布已完成本金總額 2 億美元的私募可轉換優先票據定價，這批債券的票面年利率定為 3.25%，並將於 2031 年 1 月 15 日到期。根據協議，除非債券在此之前被購回、贖回或轉換，否則投資人將持有至到期日。此外，公司也授予初始買家為期 13 天的選擇權，可額外購買最多 3,000 萬美元本金總額的票據，以滿足市場潛在需求。

轉換價格溢價逾四成顯示長線信心

本次發行的轉換條款引起市場關注，初始轉換率設定為每 1,000 美元本金可轉換 36.1916 股，換算後的初始轉換價格約為每股 27.63 美元。這個轉換價格相較於 Canadian Solar(CSIQ) 在 1 月 8 日的收盤價 19.39 美元，溢價幅度高達 42.5%。如此顯著的溢價幅度，通常意味著公司管理層對未來股價表現具有信心，也為近期波動的股價提供了一定程度的心理支撐。

資金將投入美國製造與電池儲能供應鏈

在扣除相關發行費用與開支後，Canadian Solar(CSIQ) 預計本次發行淨籌資額約為 1.946 億美元；若買家完全行使追加購買權，淨籌資額將達 2.239 億美元。公司明確表示，這筆資金將主要用於投資美國製造業，強化支持電池儲能和太陽能解決方案的價值鏈。剩餘資金則將用於充實營運資金及一般企業用途，以應對產業快速變化的挑戰。

綜合性太陽能與儲能解決方案供應商

Canadian Solar(CSIQ) 是一家綜合性太陽能產品與解決方案供應商，旗下擁有 CSI Solar 與全球能源兩大業務部門，涵蓋從矽片、電池到組件的設計製造，以及太陽能與電池儲能項目的開發營運、資產管理與電力銷售。Canadian Solar(CSIQ) 收盤價為 19.39 美元，股價下跌 -11.94%，成交量為 11,911,596 股，成交量變動高達 199.76%。