【即時新聞】H2O America(HTO)擴大增發規模定價53美元籌資近6億美元用於收購

H2O America(HTO)宣布其普通股公開發行定價為每股53.00美元，本次發行總股數達11,484,824股。值得注意的是，此次發行規模較2026年3月2日原先公布的規模增加了約5,870萬美元，顯示市場需求強勁或公司資金需求明確。此舉將為公司帶來充裕現金流，主要用於支持其策略性收購計畫及一般企業營運需求。

結合遠期銷售協議靈活配置股權結構

本次發行採用了結合直接發行與遠期銷售的混合模式。H2O America(HTO)將直接向承銷商發行3,937,654股，而剩餘的7,547,170股則透過與摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）及富國銀行（Wells Fargo Bank）簽訂的遠期銷售協議進行處理。根據協議，這部分股份將由遠期購買方從第三方借入並出售給承銷商。承銷商同時享有30天的超額配售權（Option），可按相同條款額外購買最多1,722,723股。遠期銷售協議預計於2028年3月2日前完成結算，公司可選擇現金或淨額股份結算，保留了財務操作的彈性。

募資所得將全數投入企業併購與營運

H2O America(HTO)預計此次發行將籌集約5.889億美元的淨收益，若承銷商完全行使超額配售權，淨收益將增至6.772億美元。這筆資金的首要用途是資助Quadvest收購案（Quadvest Acquisition），包括支付相關費用與開支。此外，資金也將用於一般企業用途，如潛在的其他收購、資本支出、股票回購或償還債務。公司特別強調，本次發行並不以Quadvest收購案的成功完成為前提，若收購案未成交，資金仍將用於上述一般企業用途。摩根大通與富國證券擔任本次發行的聯合帳簿管理人在與承銷商代表。

【免責聲明】

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