【即時新聞】Wesco International (WCC)定價15億美元優先票據，優化債務結構並降低利息支出！

Wesco International (WCC) 宣布旗下全資子公司 WESCO Distribution 已完成總額 15 億美元的優先票據定價。本次發行分為兩個年期，顯示公司在資本市場的籌資能力穩健，且市場對其長期債券的需求強勁，促使公司將其中一批次票據的發行規模從原定的 6.5 億美元上調至 8.5 億美元。

票據採平價發行且利率低於舊債，預計2026年2月完成交割

本次發行的票據分為 5 年期與 8 年期兩種。5 年期票據本金總額為 6.5 億美元，票面利率為 5.250%，將於 2031 年到期；8 年期票據本金總額為 8.5 億美元，票面利率為 5.500%，將於 2034 年到期。兩批票據均以本金總額的 100.000% 價格發行。根據交易時程，本次發行與銷售預計將於 2026 年 2 月 27 日完成交割。

募資近14.8億美元將用於置換高利息債務，改善財務體質

扣除折扣與相關費用後，本次發行的淨收益約為 14.8 億美元。Wesco International (WCC) 計劃將這筆資金暫時用於償還應收帳款融資及資產基礎貸款(ABL)項下的借款。隨後，公司計劃在 2026 年 6 月 15 日之後重新提取資金，用於全數贖回將於 2028 年到期、票面利率高達 7.250% 的優先票據，剩餘資金則用於削減 ABL 債務。此舉將有助於公司以較低的利率置換高息舊債，有效降低未來的利息支出壓力。