【投資癮】2023-|0515-0519|市場重點周報

 

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【5/15】

今天台股開平後，大多在盤下震盪，其中上櫃指數擴大跌幅來到前波低點，盤面下跌類股為資訊(宏碁資訊、緯軟、驊宏資、邁達特、資通、凌群)、生技(旭富、合一、美時、和康生、晟德、優盛)、觀光(雄獅、美食-KY、王品、雲品、六角)、砷化鎵三雄(全新、穩懋、宏捷科)及帶量長黑個股(中租-KY、瑞軒、矽力-KY、潤泰全、正崴)，上漲類股以個股表現為主

上市成交比重
半導體18%、電腦17%、電機10%、化學生技6%

上櫃成交比重
生技27%、半導體16%、網通6%、電腦6%

本日上漲家數為560家，下跌家數為1095家

以軟體來看
資金流出-IC代工、系統整合、被動元件、IC設計、電機、主機板
溫熱水區估量比>100%為17檔
溫熱水區個股主要為
電腦及週邊設備(華碩、微星)
電子零組件(樺晟、新日興、群光)
其他、其他電子(jpp-KY、聖輝*、可成、茂順)

個股簡評

【冷水區 –4768晶呈科技  (特殊氣體廠)】

營收方面
4月營收MOM-37.4%、YOY+2.6%

消息方面
特殊氣體廠晶呈科技10日公布財報與4月業績，第一季稅後純益 4327.3 萬元，季減24%、年增234%，每股純益 1.17元，4月持續受需求疲弱影響，營收較前月下滑37.4%。

晶呈第一季營收2.46億元，季減22.2%、年增32.2%，毛利率43.07%，季增 1.12個百分點、年增6.8個百分點，營益率26.33%，季減1個百分點、年增 8.11個百分點，稅後純益4327.3萬元，季減24%、年增234%，每股純益1.17 元

晶呈4月營收5240.1萬元，月減37.4%、年增2.6%，累計前4個月營收2.98 億元，年增25.8%，公司指出，4 月持續受半導體需求疲軟影響、外銷訂單也未見回升

晶呈認為，儘管氖氣受半導體市況影響價格下挫明顯，但俄烏戰爭後特殊氣體供給缺口仍存，未來只要半導體景氣回升，價格將可望再回升

籌碼方面
近一個月外資賣超

價量方面
近三個月均線糾結量縮整理，近兩日上漲至短期均線之上

【溫水區 –3376新日興  (軸承廠)】

營收方面
4月營收MOM-6%、YOY-24.2%

消息方面
Google首款折疊機Pixel Fold系列近期於官網正式亮相，預料將推出Pixel Fold和Pixel 7a兩款機型，雖然目前尚未公布相關規格與售價，但預料將在10日登場的Google年度開發者大會對外公布，成為今年活動新亮點

供應鏈方面，外傳高階機種由鴻海操刀組裝，中階機種是仁寶負責；軸承廠新日興近年積極布局折疊機，也有機會切入Google供應鏈，兆利則是以陸系手機廠為主要客戶

根據市場預估，今年全球折疊機出貨量將衝上3,000萬支，較去年出貨量1,600萬支幾近倍增，成為下一波手機業者的主戰場

除Google折疊機備受矚目，折疊機龍頭廠三星旗下三星電子行動通訊事業部(MX)據傳已把發表Galaxy Z Fold 5和Z Flip 5的時間暫定在7月第四周，預料將掀起一波折疊機換機潮，而Google與三星兩強的折疊機市場競爭，也將成為外界關注焦點

籌碼方面
近兩週外資賣超、投信買超

價量方面
近三個月股價在季線附近整理，近一週帶量帶價創波段新高

【熱水區–2633台灣高鐵 (鐵路運輸廠)】

營收方面
4月營收MOM+5.4%、YOY+56.2%

消息方面
台灣高鐵(2633)4月營收受惠連假加持續處高檔，單月42.94億元、年增56%，如扣除一次性收入因素，是創高鐵月營收史上第三高的紀錄，5月業績展望上，雖然增班量略較4月減少，但在旅客信心回升看仍有支撐，且因去年同期仍有疫情干擾、基期較低，因此單月營收維持高度年增成績應無虞

台灣高鐵今年第一季營運報喜，受惠於疫後旅運需求回升，營運站回疫情前的高檔水準，單季營收121.49億元、寫下單季次高紀錄，單季毛利率約46%，也回到既往高檔表現，帶動高鐵單季獲利回升到21.27億元、EPS 0.38元

籌碼方面
近兩個月外資買超

價量方面
近半年以來股價維持多頭格局，近2個月呈現價漲量增、價跌量縮的走勢，5/15帶量續創波段新高

 

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結論

從軟體方面來看

本週溫熱水區估量比>100%的個股，由週二開始快速增加至40檔以上，其中，觀察到比較多族群為新的類股輪動，例如PCB、儀器設備工程、工業電腦、金融股等，都是本週主要的強勢族群

而冷水區的個股，也從近兩週出現觀察名單較少之下，漸漸有些個股跑出來，投資人則可以持續關注，在此波大漲的走勢下，部分個股在先前弱勢的態勢中，也有機會轉為盤整或多頭格局

同時，也要留意的是，在指數大漲時，並非市場全面上漲，還是要以市場內容物為導向，例如週五的上漲家數為600多家，下跌家數有900多家，顯示影響指數上漲主要以權值股、上市公司貢獻指數佔主要原因，在保持樂觀尋找強勢股時，也要隨時注意強勢股有沒有出現長黑或長上影線造成短期的套牢壓力

本週全球股市中，除了亞洲股市以外，歐美股市創歷史新高或區間新高，在亞洲股市之中以日股及台股表現較為強勢，日股自4月底以來就開始突破波段新高，本週更是創了歷史新高，日經指數週漲幅達4.83%，台股方面，加權指數週漲幅4.34%，上櫃指數漲幅為1.26%相對落後，從市場輪漲類股觀察，本週主要以上市公司及權值股為主要指標，相較先前上櫃市場強勢的態勢稍微不同，這也如上週討論到的近期的指數市場會較為震盪

在美股部分，道瓊指數這波表現相對落後，以S&P500、NASDAQ、費城半導體創波段新高為主要焦點

此外，本週在期貨、現貨的籌碼方面，大資金都有比較多的變化，在期貨方面，外資自5/15開始大增淨多單，5/16前十特法淨空單翻成淨多單，外資單日增加1萬3千多口，而自營商部分也因本週大幅買超現股，期貨由淨多單轉淨空單超過萬口

在現貨方面，外資本週買超779億，是自今年1/30年後開盤以來第二多，自營商買超497億，是自2022年6月下旬以來較多的一次，從兩邊買進的內容物來看，幾乎都是以權值股、金融股居多

本週台股價量齊揚，漲幅與漲速都有順勢的趨勢，不過在這波大漲以前，在上週下跌循環的過程中，從連續沒有觀察個股到5/5重新出現冷水區觀察個股名單| 0501 - 0505 | 本週台股得來速開始，其實就是市場透漏的一些客觀訊息，回頭看看或許就能理解市場盤中觀察的重要性。

儘管這次指數主要貢獻於權值股、金融股及上市公司居多，但投資人也可以發現因為大盤的影響，許多個股也都跟著帶量，族群間熱度的波動也開始加大，這時反而要開始注意那些大量下跌的個股是否資金已被開始離開，例如週五資訊類股(凌群、零壹、資通、敦陽科、精誠、邁達特)等一同出現爆量長黑的走勢

還記得近一個月台股處於弱勢盤整下，市場以五窮六絕或報稅季的理由來解讀行情，不過5月還沒過完，本週市場已創近一年來新高，若投資人在第一拍沒有參與到行情時，也不需有FOMO心態，市場總是會有派對的，而本週帶大量的訊號，有可能是起點，也有可能短線上的轉折點，投資人只需以客觀的價格看待此刻行情，並在自己的交易策略內操作，只做自己看得懂的，放棄那些看不懂或太難的，太多數人都知道，但不多人能做得到，這也會是市場的生存之道。

市場有句諺語「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在歡欣鼓舞中幻滅。」
 

警語
文章內容僅個人觀念分享，無任何買賣建議。投資人需自行承擔風險，本文不負任何盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議