財報季分析2023Q1系列016—宜特(3289)

公司成立於1994年9月，為國內電子驗證之龍頭企業，屬特殊利基營業型態，致力於半導體IC驗證的服務，提供電子零組件及系統模組之驗證工程。多項檢測服務項目，包括故障分析(FA)、可靠度驗證(RA)、材料分析(MA)、化學/製程微汙染分析、訊號測試等，建構完整驗證與分析工程平台與全方位服務。隨著雲端智慧手持/物聯網/車聯網的興起，建置半導體先進製程/先進封裝驗證平台、車用電子驗證平台、物聯網/車聯網平台、5G驗證平台、太空驗證平台。宜特持股宜錦(未公發)約 75%、持股創量(未公發)38%、持股東研信超 (6840)11%。宜錦做晶圓薄化，可以降低 IC 的電阻及增加效率，也是節能減碳相關，應用的 IC 有車用、伺服器、消費性 IC;創量做半導體的封測，兩家子公司在2022年仍虧損中。東研信超做電子產品通訊檢測。

2022年營收37.42億，YoY+16.5%，毛利率2７.1４%，EPS 5.33元，現金股利2元。

2023年Q1營收9.81億，YoY+ 12.2%，毛利率28.49%，EPS 1.31元。

2023年4月份累計營收12.82億元，YoY+10.5%。

2022年銷售地區比重：亞洲 82%、美洲 16%、其他2%。

2022年產品營收佔比為：固網與行動匯流產品(FM) 51%、商用網通設備(ENT) 22%、家用寬頻接取設備(HG) 15%、物聯網相關應用(IoT) 9%、其他3%。

長期營收趨勢成長減緩，2023年第一季營收成長YOY成長 12.2%。

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