台積電：矽光子2026年量產！上詮(3363)、聯鈞(3450)基本面有底市場搶佈局！

當日盤勢重點：《》

文章架構：

1.     北美技術論壇秀肌肉，台積電矽光子引擎(COUPE)技術資訊更新！

2.     郭明錤：台積電第一代COUPE 2026年下半年量產。

3.     矽光子題材強勢，2檔概念股還有成長空間！

北美技術論壇秀肌肉，台積電矽光子引擎(COUPE)技術資訊更新！

台積電董座魏哲家24日在北美技術論壇帶來多項解決方案，其中備受矚目緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術也是本次論壇的重點，該技術透過堆疊SoIC-X晶片，將電子裸晶堆疊在光子裸晶上面。目前該技術計劃用於HBM4中的3奈米及12奈米邏輯基礎裸晶，對比傳統方式，該堆疊方式題提供裸晶和裸晶介面之間僅有極低的電阻，同時大大提升能源效率。台積電表示，今年將完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證，2026年將光連結導入，整合CoWoS先進封裝成為CPO！

圖片來源：上詮法說會簡報

郭明錤：台積電第一代COUPE 2026年下半年量產。

天風國際證券分析師郭明錤在1月底時曾發文，COUPE是目前台積電最受重視的新興技術。從開發時程來看，在去年第四季第一代產品已確定規格並送樣，接著今年至2026年下半年前為量產驗證，在下半年後正式進入量產！
此外，輝達(Nvidia)執行長黃仁勳在3月的GTC大會上也亮相搭載CPO的3款交換器(分別為Quantum 3400 X800 InfiniBand Switch、Spectrum 5 X800 Ethernet Switch以及Spectrum 6 X800 Ethernet Switch)，預計在2026年進入量產，讓市場猜測首批客戶即為輝達。
郭明錤則指出首批客戶可能是AMD，身為輝達的競爭對手，其實該公司近年有積極採用台積電的新技術，如高密度3D小晶片堆疊技術SoIC (System-on-Integrated-Chips)及2奈米等。

矽光子題材強勢，2檔概念股還有成長空間！

矽光子技術目前仍為台積電未來2~3年的發展重心，日前股價評價已有所修正，CMoney研究團隊看好5月中Computex會展前後，黃仁勳帶來的主題演講，使得矽光子題材仍有所成長空間。

台積電FAU獨家供應商-上詮(3363)

上詮(3363)專注於光纖被動元件與模組，旗下的FAU(光纖陣列)ReLFACon產品將光纖陣列連接器安裝在矽光子共同封裝(CPO)光學元件中，用以完成高速傳輸及高效能運算等複雜的任務。由於產品和台積電、NVIDIA等客戶密切合作，郭明錤看好上詮後市成為台積電的FAU的獨家供應商。即使目前公司獲利仍不穩定，但在2026年台積電矽光子產品量產後，成長潛力相當火爆！

圖片來源：籌碼K線-APP

全球前三大雷射二極體封測代工廠-聯鈞(3450)

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