ASIC巨浪襲來！世芯-KY(3661)、創意(3443)未來商機無限龐大！

今日盤勢重點

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文章架構：

1.     AWS年度大會點火，蘋果罕見站臺供應商！

2.     博通ASIC營收展望超預期，未來迎爆炸成長！

3.     看好國內兩大廠！

在11月初《黃仁勳一句話HBM4加速出貨，創意(3443)、世芯-KY(3661)搶攻ASIC龐大商機！》一文中我們提到ASIC(特殊應用晶片)將會是未來龐大的商機之一，文中提到的世芯-KY(3661)及創意(3443)至今累積漲幅也來到36%及12%，市場資金已開始注意到與AISC掛鉤的IC設計廠，未來成長潛力值得期待。
文中我們也提到，輝達的GPU在AI訓練的領域上雖然性能強大，但價格也相當高昂，整體CP值並不如ASIC(特殊應用晶片)這類專注於特定功能來設計的晶片。加上只針對特定需求做設計，也因此ASIC有著更低的功耗與電量需求，使資料中心的整體運營成本降低不少。在這一前提下AWS、Google、Microsoft及Meta等CSP大廠皆紛紛投入開發，也避免讓輝達(NVIDIA)在AI晶片領域一家獨大的情況發生。

AWS年度大會點火，蘋果罕見站臺供應商！

這波ASIC新浪潮是先由亞馬遜AWS的年度大會「re:Invent」點燃，活動主要聚焦在AWS在人工智慧技術最新布局，其中市場注目的就是新一代AI晶片「Trainium 3」亮相，執行長Matt Garman更表示，AWS的在晶片的長期目標即是持續開發成本效益更高的解決方案，提供企業有著輝達(NVIDIA)以外的選擇。此外，在活動上也宣布「Project Rainier」計劃，這將會是目前全球最大規模的AI超級電腦，以AWS自主研發的「Trainium 2」晶片為核心建造，預計2025年就會啟用也為市場增添不少想像。另外，會中更AWS更進一步表示目前蘋果的「Apple Intelligence」AI服務即是使用「Trainium 2」晶片做訓練，這是蘋果相當罕見替其供應商站臺的例子，也為這場AI晶片大戰增添不少色彩！

博通ASIC營收展望超預期，未來迎爆炸成長！

全球最大的網路通訊IC巨頭博通(Broadcom)近日公布最新一季財報，其客製化AI晶片(即ASIC)和網絡領域的AI相關營收暴漲，加上博通公布的未來三年(2024年至2027年)的營收預測大幅優於華爾街預期下，股價也迎來大漲，讓市場目光聚焦在AI ASIC的未來成長性。
根據美系外資預測...

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