2025年矽光子大勢仍在！華星光(4979)、波若威(3163)今年成長可期！

今日盤勢重點

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文章架構：

1.     矽光子熱度不減，2025年仍要持續關注！

2.     兩檔概念股成長曲線可期！

今天2025年開盤第一日收跌，在美國新任總統當選人川普(Donald Trump)上任前，加權指數可能都將維持震盪，但如果將時空拉至更長的季度，目前也僅是小事件影響市場情緒。我們未來也將聚焦在產業方面的發展，唯有產業持續正向發展，公司拿到訂單配合產能開出後獲利才是真正推動股市持續上漲的動力！

矽光子熱度不減，2025年仍要持續關注！

快速回顧矽光子技術，為了應對AI帶來龐大的高速傳輸需求，光通訊設備逐漸成為AI硬體傳輸中的主流，光通訊除了能大幅提升資料傳輸速度外，更能降低銅線傳輸時因電阻而起的功耗，未來應用市場相當龐大。
傳統的電訊號傳輸受限於單一晶片電晶體密度已接近極限，市場開始尋找有效率的替代方案來持續推動先進製程的前進。這波AI浪潮下也使高速傳輸需求與日俱增。目前市場重點關注矽光子封裝(CPO)技術將光收發模組與客製化晶片(ASIC)封裝在同一基板(Substrate)上，從而縮短晶片之間的距離，降低延遲和30%的功耗，提升資料傳輸速度同時降低約40%的成本。

圖片來源：日月光投控

也因為矽光子逐漸成為未來的長線趨勢，台積電(2330)與日月光投控(3711)在2024年9月領頭成立「矽光子聯盟」，目前已有近40家台灣廠商加入並還在持續擴大。台灣具備充足的晶片設計能力與光學元件、光電模組及測試的智慧財產，搭配最擅長的硬體精密設備，今年矽光子逐漸進入應用後，對於整體光通訊供應鏈的貢獻值得關注！

兩檔概念股成長曲線可期！

光通訊主動元件供應商-華星光(4979)
華星光(4979)是國內少數具備垂直整合能力的光通訊主動元件廠，主要產品即為光通訊主動元件及模組，並擁有自己的晶圓廠、測試廠、TO/COB/COC封裝廠以及零組件組裝廠，來自北美市場的營收貢獻超過9成，主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾(Marvell)，2025年也有望新增大型CSP客戶從1家至3家！

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