台積電千億美國投資案啟動！兩檔低基期概念股搶先佈局！

今日盤勢重點：《下半年需求可望復甦，投信連 5 買嘗試築底》

 

文章架構：

1.     川普邀台積電赴白宮，史上最大外資案震撼市場！

2.     擴大在美佈局！魏哲家：產能明年已爆滿，美國客戶搶破頭。

3.     「台積電效應」擴散！化學材料廠有望前進美國建立半導體聚落。

4.     2檔台積電概念股基期低，搶先佈局！

 

川普邀約臺積電赴白宮，史上最大外資案震撼市場！

日前在《一文全解析！台積電加碼投資美國是福是禍？》一文中，我們提到台積電董事長魏哲家曾受美國總統川普邀請至白宮，並宣布將在美國加碼投資1,000億美元。該投資計畫包含在亞利桑那州建設3座晶圓製造廠、2座晶圓封裝廠以及1座研發中心，與先前規劃的三座先進製程廠同樣落腳於亞利桑那州。
由於投資金額規模龐大，這項計畫一舉成為美國歷史上最大規模的單項外國直接投資案（single foreign direct investment），也因此引發市場高度關注與熱議。

 

台積電擴大在美佈局！魏哲家：產能明年已爆滿，美國客戶搶破頭！

由於台積電無論在水電土地、工作崗位、國家稅收與GDP，甚至是國防安全，各方面都已成為影響台灣的一間公司，也因此6日晚間，台積電董事長魏哲家馬不停蹄的回到台灣，與總統賴清德共同召開記者會。
魏哲家在記者會中表示，「台積電的海外投資完全基於客戶需求，這次會擴大美國布局，也是因應美國客戶龐大的需求」。另外，針對台積電海外建廠的核心原則也提到，「台積電到每個地方設立生產線，都是因應當地客戶需求，這一點從未改變。」
撇除來自川普政府的壓力，魏哲家這樣的回應其實不無道理，台積電2024年兩大客戶即為輝達(Nvidia)及蘋果(Apple)，另外還有博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)及美超微(AMD)等，這些美國半導體公司合併營收貢獻占比就超過6成的情況下，台積電作為全球前10大的公司，如果要在營運上持續成長，全球佈局是未來必經之路。而來自川普政府的施壓，更多的是提前這一步局的時間點。
此外，魏哲家也說，「在先進製程晶片需求持續供不應求的情況下，美國生產線產能到明年都是全滿的，後年要蓋的生產線也早已被訂走」，在這樣的情況下，CMoeny研究團隊認為台積電擴大美國投資也是合理的。

 

「台積電效應」擴散！化學材料廠有望前進美國建立半導體聚落！

由於半導體要確保產品的純度與轉化過程順利，在製造上需要高精度的校準設備搭配化學材料，也因此化學品供應鏈在製程過程中扮演至關重要的角色。台積電目前逐漸量產的美國一廠(Fab21)在建廠過程中，就因本土缺乏合格的半導體化學品供應商，讓整體成本高居不下。此外，有別於日本廠當地已有不少合作多年的供應鏈夥伴，美國廠在缺少規模經濟效應下，難以吸引外國化學用品商建廠，也讓台積電相當苦惱。
然而，在此次台積電宣布1000億的在美投資案後，加上先前承諾拜登政府的三座廠，台積電未來將在美國擁有6座晶圓廠及2座的先進封測廠，未來以台積電為中心，有望逐漸形成亞利桑那州的半導體聚落，而這樣的群聚效應，也能吸引化學供應商入住，與台積電一同進軍美國市場。

 

2檔台積電概念股基期低，搶先佈局！

由於先前與台積電一同進軍美國的建廠工程商多少遇到如原物料、工作文化差異、法規制度等問題，在美國的營運表現與預期有落差，但在逐漸適應美國當地情境後，如帆宣(6196)及漢唐(2404)等公司今年美國營運都將迎來成長！
CMoeny研究團隊認為，未來國內化學供應商如能藉由先前的經驗，將能避免初期建置成本高昂的問題，加速落地為台積電美國廠提供化學材料相關產品，考慮到進軍美國仍是一比金額不小的長期投資，有一定規模並具備海外銷售經驗的公司有望優先揮軍美國，以下2檔概念股未來將有機會與台積電一同成長！

 

國內電子溶劑大廠-勝一(1773)

勝一(1773)是國內專注於電子、半導體化學品及溶劑的領先企業，主要產品包括電子級異丙醇、PM(丙二醇甲醚)等。其產品廣泛應用於半導體製程中，尤其是先進製程中對溶劑的需求日益增加。目前電子級溶劑的營收占比持續增長，成為公司主要收入來源之一。
2024年勝一合併營收來到110.57億元，年增12%，稅後淨利18.04億元、年增14.3%，每股盈餘(EPS)為7.21元。儘管電子級溶劑出貨量持續增長，工業級溶劑在中國市場的競爭壓力和貿易業務的影響，導致毛利率未能達到預期，保持在31.9%。
展望2025年...

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