全球最大通訊展3月登場！外資已悄悄佈局這三檔！

文章架構：

1.     MWC展3月登場，網通類股蓄勢待發！

2.     川普加速「乾淨網絡」計劃，挹注國內網通類股營運動能！

3.     3檔概念股外資已悄悄佈局！

MWC展3月登場，網通類股蓄勢待發！

巴塞隆納移動通訊展(Mobile World Congress, MWC)是全球最大規模及影響力的行動通訊產業年度展覽，每年2~3月的時候舉行，自1995年開始在馬德里舉辦至今已有近30年歷史。2024年的展會光是參展廠商就超過2700間，來自205個國家、地區，主要展出產品廣泛但仍聚焦在通訊設備為主，對於國內廠商更是爭取全球大買家訂單的關鍵時刻，增添市場想像空間！
今年MWC大會的主題持續專注在更進階的5G技術以及部分6G的前景發展，另外AI人工智慧也是核心主題，聚焦網路/雲端的轉型如何最佳化資料傳輸與管理。隨著展會日期逐漸接近，CMoney研究團隊認為國內網通供應鏈有望迎來新一輪表現。

川普加速「乾淨網絡」計劃，挹注國內網通類股營運動能！

在川普2016年的任期，美國針對中國網路和通訊技術產業實施了強硬政策，旨在限制中國公司進入美國市場，遏制中國技術的全球擴張，並保護國家安全和競爭優勢。

Clean Network(乾淨網絡)計劃：川普政府在任期內推出了「乾淨網絡」計劃，確保美國的電信網路、數據分析、雲端運算、物聯網及5G等技術不會使用來自可疑供應商的產品，保護美國的數據和通訊安全。

同時，拜登政府於2023年6月啟動了史上規模最大的網路補助計畫－「寬頻公平接取與部署計畫」（BEAD），將投入大量資金擴大美國網路基礎建設。這類政策使得台灣的網路通訊設備供應商得以受益並擴大市場份額，推動國內網路通訊類股的營運表現。

3檔概念股外資已悄悄佈局！

網通設備代工大廠-啟碁(6285)

啟碁是國內大型網通設備ODM廠，提供網通軟硬體整合、機構設計、系統整合等服務。網通設備營收貢獻約5成，並有超過7成的營收來自美國，在近年中國+1趨勢下，目前已有80%產能分佈於台灣及越南兩地。
啟碁去年下半年因北美電信客戶專案遞延影響營收表現，經歷庫存調整後目前拉貨動能有望在上半年逐漸重啟，加上網路交換器800G逐漸成為主流，啟碁的高階交換器產品將在第二季開始出貨，明年放量後為公司挹注成長動能！
另一方面，由於啟碁有超過7成的營收來自於美國，搭上基礎建設政策順風車，北美市場將成為公司未來強勁成長的關鍵。經歷去年下半年的營運低谷後，啟碁有望重整態勢，逐漸重回成長軌道。隨著MWC展的靠近，近期更獲外資青睞多日買入下，將推動啟碁在MWC展前大放異彩！

圖片來源：籌碼K線-APP

無線寬頻設備代工廠-中磊(5388)

中磊是國內無線寬頻設備代工廠，主要產品與服務包括：無線寬頻閘道器、整合型IAD產品、光纖級網通產品、Small Cell小型基地台、智慧家庭監控設備、商用路由器等。中磊長期深耕歐美客戶，北美市場營收貢獻同樣高達65%，與啟碁將一同搭上美國網路基礎建設政策順風車！

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