矽光子強勢反彈！「這兩檔」延續力道最強？！

當日盤勢重點：《雙吃汽車關稅遞延、機器人利多，強鎖 2 萬張漲停》

 

文章架構：

1.     COMPUTEX 2025登場！輝達強勢回歸有望重振供應鏈士氣！

2.     劃時代產品下半年推出，矽光子AI應用夢想成真！

3.     矽光子類股漲勢重啟！這兩檔後市表現可留意！

 

COMPUTEX 2025登場！輝達強勢回歸有望重振供應鏈士氣！

今年的台北國際電腦展(COMPUTEX 2025)即將於5月20日盛大登場，最大焦點莫過於輝達(NVIDIA)的強勢回歸！據悉，輝達將一口氣包下60個攤位，規模創近年之最。市場預期，執行長黃仁勳將提前一天在19日的演講中，揭曉AI與加速運算的最新突破。市場預期，GTC大會上引爆話題的「矽光子共同封裝光學(CPO)」技術與Blackwell Ultra晶片仍是關注焦點，在台股供應鏈被美國總統川普關稅措施打得頭昏眼花之際，黃仁勳能否為台股市場帶來一線生機。

科技巨頭齊聚，圍繞三大主題演講！
今年COMPUTEX以「智慧運算＆機器人」、「次世代科技」、「未來移動」三大主題貫穿，除輝達外，高通、聯發科、鴻海等公司高層也將輪番上陣。其中高通執行長Cristiano Amon，將分享AI如何徹底改變裝置體驗與對於生態系的願景，如何將高通未來事業版圖拓展至汽車、運算、擴增實境等產業。

 

疫情後最大攤位規模！
COMPUTEX 2025總攤位數達4,800個，是疫情後最高紀錄。輝達闊別多年重返實體展覽，加上InnoVEX展區匯聚國際新創與創投資源，預期將激盪出更多跨域合作火花。這場AI驅動的科技盛宴，不僅是產業風向球，後續能否為全球供應鏈注入強心針是觀察重點，就等黃仁勳登台揭開序幕！ 

圖片來源：COMPUTEX 2025官網

 

劃時代產品下半年推出，矽光子AI應用夢想成真！

輝達在3月中旬的GTC(GPU Technology Conference)大會中端出首款裝有CPO(共同封裝光學)的「Quantum-X Photonics交換機」，預計與今年下半年量產的GB300一同推出。輝達更預計要在2026年下半年推出「Spectrum-X Photonics交換機」，GTC大會的宣示，也讓市場看到未來資料中心應用中劃時代的產品，以及未來龐大的發展潛力！
矽光子技術在GB300扮演的角色：

• 技術優勢：矽光子引擎是 Quantum-X Photonics 交換機的核心組件，利用矽基材料實現光訊號的產生、調製、傳輸和偵測。其優勢在於高集成度、低成本和低功耗。
• 滿足長距離傳輸需求：在輝達伺服器的Vera Rubin世代，當資料中心規模持續擴大，需要長距離的資料傳輸時，矽光子技術的優勢將更為突出，在未來更高速、更大規模的資料中心網路中將扮演關鍵角色。

圖片來源：輝達(NVIDIA)官網

 

 

矽光子類股漲勢重啟！這兩檔後市表現可留意！

考慮到近期矽光子隨台股谷底反彈，顯示是資金對於矽光子族群仍相當青睞，先前下殺更多的是評價的部分，在未來應用與前景沒有問題的情況下，CMoney研究團隊仍看好矽光子族群後市表現，其中可留意：

輝達光通訊零件潛在供應商-波若威(3163)

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