【存股研究】賺的90%都配給你 跟上台積電高雄建廠行情 存一檔9%高殖利率成長股

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今天要來分享的是營建股-永信建(5508)最新的營運資訊

永信建是上櫃的營建股王，受惠於台積電高雄廠，房子銷售的很不錯，它也是我們APP中高殖利率的存股名單，永信建已經連續配息19年了，每年賺的90%都會拿出來配息，是很慷慨的公司，每年平均能提供8%的高殖利率，不只如此，長期年化報酬率高達27%，除了高配息外還能有穩健的報酬輸出，年初分享至今已經漲了超過30%，那還能不能繼續存呢? 今天就會從以下幾個方面，完整的分享給你這檔好股票

1. 公司簡介
2. 財報資訊
3. 建案列表&土地庫存
4. 股倉存股指標
5. 獲利預估
6. 價值區間

(ref: BC股倉存股APP)

公司簡介

永信建成立於1987年，是以高雄為開發重心的建商，目前已經有36年的歷史了，是一間非常穩健的老牌建商，從配息狀況就可以看的出來，長期都能維持90%的盈餘分配率，還能夠維持超過20%的年化報酬率，這表示公司資金處理得非常有效率，賺到的錢能配給股東，但還是能繼續維持公司高成長率，而且是維持了10幾年這樣的狀態了，非常不容易，永信建股本21.74億，股本也是很多年維持都沒有擴張，所以股價也是在營建股中比較高的，永信建是上櫃營建股的股王，超過400張以上的大戶持有超過80%的籌碼，董監持股超過40%，100張以下散戶持股人數只有7000多人，是一檔籌碼相當集中的冷門股

(ref: goodinfo)

財報資訊

營建股首先要關注的財報資訊就是存貨，最新一季的財報存貨金額是177億，創下歷史新高，是3年前的1.7倍，維持中上的穩健速度成長

(ref: 永信建歷年財報 BC股倉整理)

永信建的推案大多是採先建後售的模式，可以將成本和售價很有效率的控制，從永信建的稅後淨利就可以看的出來，2022年稅後淨利37%，相較於一般建商落在10~25%，是非常誇張的水準，在前兩年通膨高速成長，造成營建成本急速拉升的環境下，很多建商因為太早銷售完預售屋，而成本又急速拉升的情況下，建案利潤下滑的非常多，但永信建反而受惠於通膨拉升的房價，但成本可以攤提再過去較低的水準，過去兩年的稅後淨利反而是成長的

(ref: 財報狗)

合約負債的部分，因為永信建很多案子是採建完再售，所以預售屋的案件不多，合約負債就比較不叫有參考性

(ref: 永信建歷年財報 BC股倉整理)

建案列表&土地庫存

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※警語：以上分析是個人投資筆記分享，並非任何投資建議，投資前務必獨立思考、損益自負。

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