鴻海(2317)：AI 伺服器代工龍頭，跌停後到便宜價了嗎？

鴻海(2317)為 AI 伺服器代工龍頭，法人估 2025 年獲利將創高

前陣子 NVIDIA 的 GTC 大會剛落幕，然而剛好遇到川普搗亂，宣佈要對全球課徵高額的對等關稅，導致台股加權指數短線重挫超過 3,000 點，而基本面良好的 AI 概念股也連帶受到影響。

在我的 5,000 萬存股計劃中，與 AI 有關的公司就是鴻海(2317)，主因他為 AI 伺服器代工的龍頭業者。檢視「陳重銘-不敗存股術 APP」法人系統，預估鴻海(2317) 2025 年 EPS 將成長 34.5% 達 14.81 元，獲利將再創歷史新高。以下內容將繼續完整說明公司簡介、營運展望、價值評估、操作技巧等。

鴻海(2317)：全球 EMS 龍頭，希望透過 3+3 策略強化獲利能力

鴻海(2317)成立於 1974 年，並在 1991 年掛牌上市。公司為全球最大的電子專業製造服務(EMS)代工廠，相較於 OEM、ODM 提供產品代工及設計外，EMS 廠還提供物料管理、後勤運輸、產品維修等服務。客戶包含 Apple、HP、Dell、Sony、Cisco 以及北美 4 大雲端業者，其中 Apple 為最大單一客戶，主因有代工 iPhone、iPad、Macbook 等。

近年為了提升獲利能力，公司提出 3 階段轉型策略，包含 F1.0(現況優化)、F2.0(數位轉型)、F3.0(轉型升級)，其中 F3.0 最受矚目。主因鴻海(2317)集團將以「3+3」作為主要經營戰略，涵蓋 3 大新興產業「電動車、數位健康、機器人」，以及 3 項新技術「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」。

從圖 2 檢視鴻海(2317)營收組合，分為 4 大產品線，包含消費智能產品(智慧型手機、TV、遊戲機)、雲端網路(伺服器、網通)、電腦終端(NB、平板、桌機)、元件及其他(機構件、汽車電子零件、半導體)。

鴻海(2317)隨著營運規模擴大與轉型，帶動營收及獲利持續創高

接著從圖 3、圖 4 觀察鴻海(2317)近年營運狀況，隨著代工營運規模擴大，帶動集團營收與獲利持續創歷史新高。其中 2021 年獲利大幅跳增，除了受惠當時疫情帶動的遠距需求之外，也可以看到毛利率有明顯增加，而這也是公司積極轉型所帶來的成果。

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