劍麟(2228)受惠汽車安全氣囊及安全帶穩定成長，一文教你掌握低檔佈局關鍵指標！

​(圖片來源：shutterstock)

 

劍麟(2228)將受惠全球汽車銷量保持成長態勢

回顧 2024/04/24 撰寫過的胡連(6279)分析文章，時隔 1 個月後至今報酬率約 7%，表現還算不錯。當時主要看好邏輯是中國汽車銷量將再創歷史新高，那麼還有沒有其他可以受惠的相關公司呢？答案當然是有的！

 

今天將再分享另一家受惠股劍麟(2228)，該公司主要銷售市場平均分散在中國、北美、歐洲等地區，不同於胡連(6279)聚焦於中國為主。因此先來看一下全球汽車銷量的情況，根據中國汽車工業協會、美國經濟分析局、IEA(國際能源署)綜合預估，2024 年汽車銷量將再成長 2.8% 達 8,730 萬輛，因此劍麟(2228)得以受惠產業向上的趨勢。

 

接著觀察「陳重銘-不敗存股術 APP」法人系統，預估劍麟(2228) 2024 年 EPS 將成長 12.5% 達 7.63 元，成長率明顯高於產業平均。以下內容將繼續完整說明公司簡介、營運展望、價值評估、操作技巧等。

 

劍麟(2228)：汽車零件製造商

劍麟(2228)成立於 1977 年，並在 2013 年掛牌上市。公司為金屬零件製造商，以終端應用可區分為汽車、展示架&家用品等二大事業群。其中車用佔比高達 8 成以上，且近幾年有逐漸增加的趨勢，產品包含預縮式安全帶金屬件、安全氣囊充電器金屬件、電子輔助轉向系統零件等，至於展示架&家用品則有展示架、衣架、家用五金商品。

 

2023 年營收創新高，但獲利率受金屬原物料影響大

接著從圖 4、圖 5 觀察劍麟(2228)近年營運狀況，我們將營收與 EPS 分開來看。在營收方面搭配圖 1 的全球汽車銷量，可以發現雖然汽車銷售並未回到 9,000 萬輛以上的高峰，但公司 2023 年營收卻是創歷史新高，甚至近幾年成長率皆優於產業發展情況，主因近年持續增加更多產品類別，包含主動式避震器零組件、IGBT(絕緣柵雙極晶體管)散熱片等。

 

至於 EPS 則主要受到毛利率變化影響，近年因為通膨大幅增加，使金屬原物料成本提高，明顯侵蝕獲利表現。公司未來期望透過營收規模的提升，帶動 EPS 保持成長趨勢。

 

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