【產業戰隊】1215假日不休息隊長當週盤勢解析

2024-1215產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢：美國PPI及初領失業金數據引燃通膨再起降息趨緩疑慮。博通財報一鳴驚人，科技股醞釀反彈重啟多頭？

• 本週美國公布11月CPI數據符合預期、PPI及初領失業金略高於預期，市場擔憂通膨再起和降息趨緩道瓊指數跌破月線；博通發布財報AI營收、VMware獲利亮眼，大漲24%帶動美國科技股反彈，台積電ADR重返200美元！
• 本週外資反手賣超40億，加權指數月線之上可惜OTC指數疲乏。大盤本週融資減少45億整體融資目前3241億。

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 本週法人買賣超:本週三大法人合計賣超台股102億，外資賣超40億，投信買超25億，自營商(非避險)賣超28億、避險賣超58億。

• Source:證交所、產業隊長繪製整理

• 台幣走勢:美元指數高檔整理，外資本週賣超台股，台幣匯率維持區間整理。美國10年期公債殖利率4.39%。

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• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• OTC櫃買指數:本週未能收復季線，週五更回測破年線，下週需盡速站回否則將陷入空方勢！

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• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 國際盤勢：美國公布11月CPI數據月增率從 0.2% 加速至0.3%，年增率從2.6% 提升至2.7%，但皆符合市場預期。但PPI加速並高於市場預期，顯示通膨降溫之路崎嶇，另一方面初次請領失業金人數從增至 24.2萬人，遠高於市場預期的22萬人，顯示勞動市場略為冷卻。道瓊指數本週修正，而費半週五因博通財報顯示 AI 動能強勁下，一舉跳空上漲收復所有均線，下週有望重返多方勢！
• 道瓊指數本週受PPI數據上升通膨憂慮再起，指數跌破月線：

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• 費城半導體本週受博通財報激勵，跳空上漲收復季線站回各均線：

• 那斯達克指數本週持續創高，各均線之上偏多格局：

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 博通FY24Q4 AI相關營收成長強勁，主要受惠於三大超大規模資料中心客戶，如谷歌、微軟及Meta的AI XPU 出貨增長，且網路設備營收也因Tomahawk和Jericho產品的全球出貨增長而大幅上升，年增1.5倍至37億美元。然營收仍略低於預期，主係博通基礎設施軟件部門有多筆交易延後至FY25Q1，但觀察VMware FY24Q4的年化訂單金額達27億美元，高於FY24Q3的25億美元，顯示軟體需求成長前景依然光明。博通概念股，下週有機會衝一波。

• 盤勢部分，台股在22000到23700整理近兩個月，隊長認為盤勢屬於上有壓下有撐的區間盤整，不斷提醒選股不選市操作難度大，也在群組分享隊長操作：操作節奏其實上課跟音檔裡講得很明白，就是低買高賣，盤震盪很劇烈，尤其中小型股，強漲沒賣，大概兩三天，馬上拉回整理。建議同學們操作上，拉回，一定要分批，分三批，之前講的恐慌買，大跌買，全部派上用場。智邦、台光電、台燿、富喬、高技、金像電，這一組不斷強調，800G升級+ AWS大單就是最近法人外資的新寵！
• 總結:外資空單上升至4萬2000口，下週期貨結算震盪加劇，觀察結算後期貨留倉情形。所幸博通繳出令人振奮的財報，顯示AI實質能帶來營收與營利，與台股連動性高的費半指數一舉站上季線、台積電ADR回到200美元，將有利近期疲軟的OTC下週表現！
• 美國科技巨頭如微軟、Alphabet（Google母公司）、Meta和亞馬遜，持續增加在人工智慧(AI)和資料中心領域的資本支出。 例如，亞馬遜在2024年第三季的資本支出較去年同期增長81%，達到226.2億美元，主要用於資料中心和AI技術基礎設施的發展。 PRESSPLAY 同時，沙烏地阿拉伯宣布「卓越計畫」，預計投入1,000億美元發展資料中心和AI技術，目標是打造能與鄰國阿聯酋匹敵的科技中心。聯合新聞網 這些大規模投資可能為台灣相關產業帶來正面影響。台灣在半導體製造、伺服器生產和AI技術方面具有領先地位，可能成為這些投資的受惠者。比較需要留意的事情事，整體AI產業從百花齊放，所有股票都漲，進入到強者恆強與舊不如新的狀況，個股差異表現非常大，EX今年的貿聯就因為AI異軍突起，選股難度會變得極高，投資人須特別留意供應鏈移轉，以及訂單、技術能力等狀況。
• 隊長正統研究員、基金經理人出身，20年來不間斷拜訪公司，研究財報、近距離觀察經營階層，上下供應鏈確認成長，挖掘過台灣非常多績優成長股，還有隱形冠軍!有許多人脈與經驗，參加隊長戰隊，就是來上課+訂閱產業趨勢報+專屬七龍珠軟體，不要省小花大，不伸出手，隊長怎麼幫您?擁有第一手法人拜訪資訊，重要報告、表格、影音跟專屬群組，歡迎大家來參加隊長的實體(同步影音直播)產業班，以及訂閱隊長””產業趨勢報””，另外隊長研發兩年，有AI選股等重要功能的專屬看盤軟體””產業隊長選股七龍珠””也歡迎大家下載喔。

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