蘋果與Arm都加碼AI伺服器，台廠先看誰能拿到出貨

 

蘋果規劃M8 Ultra推論伺服器，最快2029年上市

9月18日傳出的外電消息顯示，蘋果正研擬推出搭載自研M8 Ultra晶片的推論伺服器，並評估採用輝達(Nvidia)的NVLink Fusion互連技術。產品最快可能於2029年上市，目前仍處於規劃階段，規格、出貨時程與客戶範圍都可能調整。

推論伺服器負責執行已訓練完成的AI模型，需求會隨AI功能使用量增加。NVLink Fusion則讓客製化CPU或加速器接入輝達的高速互連架構。若蘋果採用這套方案，代表自研晶片仍可能結合輝達的互連生態，以提高大型系統內的資料交換效率。

蘋果在2011年終止Xserve產品線，相關規劃於約15年後再度浮上檯面。若產品於2029年推出，距離Xserve退場將達18年。蘋果重返伺服器硬體的方向具備指標性，但企業銷售、自有雲端部署及AI服務基礎建設之間，目前仍缺少明確定位。

 

休士頓組裝與鴻海代工，供應鏈連結已有初步輪廓

消息指出，蘋果已在休士頓廠區進行相關硬體組裝，主要代工業務由鴻海(2317)承接。這讓鴻海成為蘋果伺服器規劃中，目前連結較清楚的台灣製造商。

伺服器專案從測試組裝走向量產，仍要經過產品驗證、機櫃設計、散熱、電源與網路配置等環節。2029年的潛在上市時間也顯示，短期營收貢獻仍難量化。規劃進度與量產時程會比單一消息更能判斷訂單規模。

這項布局若順利推進，蘋果的硬體邊界將從終端裝置延伸至資料中心。自研晶片、伺服器設計與互連架構的整合，也會增加科技巨頭對系統規格的控制力，並改變CPU、GPU與客製化加速器的配置方式。

 

Arm以Meta為首位大客戶，3奈米晶片瞄準20億美元營收

Arm執行長近期表示，對首款專為代理式AI設計的資料中心晶片達成20億美元營收目標具有信心。這款晶片預計採用台積電(2330)3奈米製程，Meta則是Arm自研CPU的首家大型客戶。

代理式AI能自主拆解任務、呼叫工具並連續執行，因此會提高資料中心的推論次數與運算持續時間。CPU在任務調度、資料處理及系統控制上的負載也可能增加。AI伺服器的CPU需求有機會隨推論擴張同步成長，運算架構將逐步走向GPU、CPU與客製化晶片並存。

20億美元目標提供了商業規模線索，但相關期間、出貨量與單價尚未揭露。Meta供貨穩定有助於Arm建立首個大型部署案例，後續能否擴展至更多雲端客戶，將決定這項收入是單一客戶專案，或可複製的平台型業務。

 

台灣伺服器代工廠受惠程度，要回到訂單與出貨檢查

科技巨頭持續投入自研晶片，伺服器規格也會更貼近各家資料中心需求。台灣廠商累積的設計、製造與系統整合能力，使鴻海、廣達(2382)、緯穎(6669)及英業達(2356)具備參與擴產的基礎。

目前只有鴻海與蘋果規劃出現較直接的代工連結，其餘廠商在原始資訊中屬於產業趨勢觀察名單。客製化伺服器通常還會牽動機櫃、散熱、電源及高速網路設備，市場規模能否轉成個別公司營收，仍取決於客戶分配與量產份額。

伺服器出貨量與營運增速將是後續較有效的檢查項目。蘋果專案需要觀察產品定位、NVLink Fusion採用情況與2029年量產進度；Arm則要追蹤Meta部署規模、20億美元目標期間及新增客戶。兩條路徑都指向資料中心客製化程度提高，現階段能確認的是產業方向，個別供應商的獲利幅度仍需訂單與財報數據支持。