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【17:00投資快訊】產能持續擴充 立敦（6175）2021 年營運可望大幅成長

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2021-03-16 16:26

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展望 2021 年，隨著 5G 相關應用及電動車滲透率持續提升，預期市場對鋁質電容的需求將年成長 5%~10%，且中高規格產品增加，有利於立敦（6175）產品組合轉佳。立敦目前計畫 2021 年將開出 4 條化成鋁箔與 2 條電蝕鋁箔產線，化成鋁箔的產能可望提升約 5%~10%，電蝕鋁箔的產能可望提升約 15%。而 2020Q4~2021Q1 鋁價持續上漲，立敦目前也正評估對報價調漲，預期調漲的日期將落在 2021Q2，而調漲幅度雖尚未決定，但預期不會低於前次 3~5%的調幅。在產能利用率維持高檔、2021Q2 對報價調漲以及 2021Q2~2021Q3開出新增產能下，立敦 2021 年營運可望有大幅成長空間， 2021 年營收預期為 41.0 億元，YoY +25.5%；稅後淨利預期為 4.5 億元，YoY +31.9%，EPS 2.86 元。立敦過往五年本益比多處於 10~25 倍，在營運穩健成長的情況下，2021 年本益比應有機會回升至區間中上緣 18 倍上下浮動，目前股價偏低，潛在漲幅為 32.7%。

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