輝達千億資料中心佈局，台積電供應鏈吃香喝辣！

輝達攜手OpenAI，投1000億美元打造10GW資料中心

輝達(Nvidia)近期動作頻頻，在上週入股Intel後，22日再宣布與OpenAI簽署策略聯盟意向書，將投入1000 億美元以輝達AI處理器為核心，打造10GW規模的龐大資料中心，首批系統預計採用Vera Rubin平台，於2026年上半年上線。黃仁勳也表示，這項合作案的規模相當於400~500萬個GPU，是輝達今年一整年的銷售量，更是去年的兩倍。他更強調，這只是起步階段，未來所有應用、或是每一臺裝置都會連結AI。市場認為，輝達這步棋是打算成為AI時代裡的股權合作夥伴之一，從原本賣鏟子的人變為深度參與的股東。22日輝達股價上漲3.93%，顯示市場看法正向。

川普愛將呼籲大降息，然其他官員不買單

川普青睞的新任聯準會理事米蘭(Stephen Miran)22日發表演說，他提到貨幣政策已深陷「限制性領域」，若短期利率維持過高，將導致裁員和失業率攀升。米蘭有認為目前中性利率已來到2.5%，應比大多數官員預測的3%低，主張聯準會應迅速降息。然而，聯準會其他同僚對於利率政策似乎並沒有米蘭激進，穆薩勒姆(Alberto Musalem)與波斯提克(Raphael Bostic)就表示，考慮到通膨仍高，除非就業市場再度出現疲軟，目前暫不會支持降息。

費半創高趕追S&P500，台股站上2.6萬點大關

昨日美股費城半導體指數在輝達、台積電ADR大漲下再創高，台積電今日盤中上漲3%，一度來到1,335元，帶動台股站上2.6萬點大關！截至11:25，加權指數上漲343.78點(+1.33%)至26224.38點，櫃買指數上漲0.46點(+0.17%)至266.51點。權值股部分漲少跌多，東元(1504)上漲9.94%、台光電(2383)上漲5.38%、致茂(2360)上漲5.04%、華邦電(2344)上漲4.23%、智原(3035)上漲3.86%。權王台積電(2330)上漲3.09%。
觀察午盤上市櫃類股中，以半導體、生技醫療、其他表現最佳。半導體中，力積電(6770)上漲9.84%、聯鈞(3450)上漲7.16%、辛耘(3583)上漲5.87%；生技醫療方面，五鼎(1733)上漲9.72%、藥華藥(6446)上漲4.65%、禾榮科(7799)上漲3.26%；其他部分，世紀*(5314)上漲9.8%、合騏(8937)上漲6.04%、南良(5450)上漲4.98%。

輝達千億資料中心佈局，台積電供應鏈吃香喝辣

受惠輝達與OpenAI千億美元AI資料中心合作案，台積電未來將迎來新一波訂單，帶先進製程、封裝供應鏈繼續吃香喝辣。今日台積電供應鏈股價亮眼，設備廠均華(6640)攻漲停，辛耘(3583)、均豪(5443)、萬潤(6187)等漲幅超過5%。材料耗材類股中，達興材料(5234)、台特化(4772)、中砂(1560)、新應材(4749)漲幅也有2~4%。
台積電年底將量產的2奈米製程，目前已有15家客戶，其中10家來自高速運算領域，持續推動台積電營運表現。先前有就傳出台積電擬對旗下先進製程全面調漲價格，幅度約5%至10%，涵蓋2~5奈米節點，來龐大的海外建廠資本支出，也展現台積電在先進製程中的完全訂價能力。

圖/ 籌碼K線-電腦版

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