一招抓ETF短線趨勢，近一年報酬率「狠甩大盤」8.3倍！

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CMoney官方

2025-09-16 17:08

(更新：2025-09-16 17:11)

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雖然大多數ETF被認為是拿來作為長期存股的投資商品，但如果有一套有效的策略，ETF也能創造不輸個股表現的驚人報酬，本篇就來告訴大家如何透過工具抓到短線ETF起漲機會。

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ETF抓對趨勢，短線也能創造獲利翻倍

雖然大多數ETF被認為是拿來作為長期存股的投資商品，但如果有一套有效的策略，ETF也能創造不輸個股表現的驚人報酬；以過去案例來說：

因此在短線上抓到趨勢，的確也可以靠ETF大幅提升報酬率，以下就來告訴大家本次《ETF存股計畫》APP的全新策略清單功能如何幫你做到。

目前策略清單功能僅開放iOS，開啟ETF存股計畫APP後點擊「存股試算」頁面，就可以看到最上方有一個「ETF報酬放大術」策略即是本篇要介紹的策略組合。

這個組合策略主要透過相關係數來進行雙重驗證分析，每五天會重新檢視係數並且主動調節持股清單，簡單來說就是跟隨市場動能與趨勢做汰弱留強，追求短線波段最大限度的獲利。

回測ETF報酬放大策略最近一年的報酬率高達129.6%，將近是同期加權指數的8.3倍！主要原因就是在去年精準抓到飆漲的永豐中國科技50大(00887)，順利吃到一段漲幅；如果我們不看這段極端值，重新對標績效的話，仍然可以看到報酬放大策略清單的績效遠遠超車大盤表現，顯示出策略的價值。

策略清單能捕捉ETF短線波段的飆漲機會，在配置策略上建議以賺取超額報酬的「衛星持股」為定位，依照風險承受能力可配置20~40%的資金；其餘60~80%「核心持股」則還是配置在大盤指數型ETF讓資產長期穩健成長，那針對個人的年紀、資產、風險承受度可再額外加入其他類型如債券、黃金等等。

策略清單目前為付費訂閱專屬功能，每月$490即可解鎖策略清單內容，同時在策略清單內頁可以開啟標的更換通知，在投資組合進行調整時就可以立刻收到資訊，參考策略清單的持股動向。追求超額報酬的投資人，不妨可以參考看看這個市場獨家功能。

不同於一般的券商或看盤軟體，《ETF存股計畫》APP內將ETF詳細依市值型、高股息、主題型、國際型、債券型分類，可以集中查看ETF報價以及年化報酬率、殖利率等重點資訊，幫你快速篩選出優質ETF。

在APP內還可以比較不同ETF之間的股價走勢表現，圖表化的資訊讓你一眼判斷在相同的時間內誰的表現更優異；如果你是偏好領股息的投資人，我們還有除息日曆與配息組成資訊功能，幫助你清楚掌握除息、領息日，以及你收到的配息來源是否健康。

「存股計算機」提供多元的存股試算工具，包含投資組合績效模擬、定期定額試算、股息試算、生命週期存股試算(計算幾歲退休)，方便大家訂定目標並找到適合自己的最佳ETF組合。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，上面除了有從開戶到第一次買股的免費教學資源與最新ETF資訊、分析以外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！

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(圖片來源：筆者整理/責任編輯：Tim)

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