【00403A】10/20 操作日報｜趁回檔大砍聯電，資金轉進AI硬體

 

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■ 千億規模00403A近期遇逆風

00403A主動統一升級50近期跟著盤面回檔，今天收在10.18元，下跌1.55%。近一週跌幅來到6.8%，讓成立以來的總報酬暫時翻黑來到-0.7%。這檔ETF目前的規模依然高達1286.8億，在震盪盤勢中，經理人如何調整手中龐大的資金，成了觀察籌碼流向的指標。

 

■ 大手筆減碼聯電，資金轉進AI與先進製程

今天最醒目的動作不是買，而是賣。經理人一口氣減碼了5000張聯電(2303)，持股部位直接大降33.33%，把資金從成熟製程抽離的意圖非常明顯。

 

抽出來的錢，經理人選擇趁回檔集中到先進製程與AI伺服器供應鏈。今天加碼幅度最大的是半導體耗材廠中砂(1560)，持股增加33.33%，同時也買進伺服器滑軌大廠川湖(2059)，持股拉高20%。

 

除了中砂與川湖，AI伺服器組裝的緯穎(6669)和散熱廠奇鋐(3017)今天也雙雙獲得加碼。經理人的操作邏輯很明確：趁著這波修正汰弱留強，把籌碼果斷往高階硬體靠攏。

 

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