【00991A】11/06 操作日報｜大砍傳產轉進AI伺服器供應鏈

 

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■ 淨值回檔但長期仍有四成報酬

00991A主動復華未來50今日收盤來到12.77元，單日重挫6.86%，近一週回檔達21.2%，不過從成立以來總報酬仍有49.5%，目前基金規模維持在551.9億。雖然近期盤面震盪劇烈，但也給了經理人重新調整部位的好機會。

 

■ 資金重壓網通與半導體設備

今天經理人的動作非常明確，大幅加碼了7檔個股。其中動作最大的就是網通大廠智邦(2345)，一口氣加碼209張。同時也大力敲進半導體測試介面廠旺矽(6223)與半導體設備廠鴻勁(7769)，顯示資金正在趁回檔往有基本面支撐的科技股靠攏。

 

■ 伺服器供應鏈成加碼主線

進一步觀察其他加碼標的，包含了股王信驊(5274)、散熱廠奇鋐(3017)、導軌廠川湖(2059)以及PCB廠臻鼎-KY(4958)。可以看出經理人趁著這波跌勢，把資金集中火力佈局AI伺服器最關鍵的零組件，從遠端管理晶片、散熱到導軌，趁機把科技主線買回來。

 

■ 大舉減碼傳產部位

在減碼方面，今天只有一檔個股遭到調節，但力道非常猛烈。經理人大砍了台塑石化(6505)高達5669張，減碼幅度超過六成，幾乎快要把這檔持股出清。這也反映了主動型基金汰弱留強的特性，資金果斷撤出疲弱的板塊，全面轉向AI科技。

 

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