AI教父欽點，「這族群」獲大力按讚！

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2024-06-03 19:28

更新：2024-06-03 19:28

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今日盤勢分析：AI掀起革命，加權指數狂漲363點！

關鍵事件：NVidia Computex演講重點一次看！

焦點族群：AI教父欽點，「這族群」獲大力按讚！

今日盤勢分析：AI掀起革命，加權指數狂漲363點！

NVidia執行長黃仁勳昨日在台大進行演講，會中多次提到，AI正在推動一場全新的產業革命，並在會中提到台灣供應鏈在AI發展中的重要地位，激勵今日台股加權指數狂漲362.54點，收在21536.76點，今日成交金額為4333億元。

重點權值部分，今日權王台積電(2330)大漲3.05%，領軍台股向前衝，聯發科(2454)、鴻海(2317)同步收紅，分別上漲2.62%、2.83%。電子權值股方面，創意(3443)今日獲美系外資升評，股價飆漲9.03%，台光電(2383)受惠銅箔基板漲價題材，大漲6.5%，群光(2385)、和碩(4938)漲逾5%，智邦(2345)、緯穎(6669)、台達電(2308)等都有亮眼表現。傳產權值股方面，今日遠雄(5522)大漲7%，陽明(2609)受惠運價連漲8周，股價漲逾6%，美利達(9914)股價上漲達5.24%，被NVidia演講點入供應鏈的巨大(9921)上漲超過3%。

焦點族群方面，今日以AI、電子相關族群表現較為強勢，其中又以主機板、安全監控及EMS族群表現較為強勢，主機板方面，今日以低價主機板類股表現較強，精英(2331)成功打入AI PC供應鏈，攜手同族群承啟(2425)強攻漲停，友通(2397)股價大漲超過9%，捷波(6161)同步上漲7.52%。安全監控族群方面，慧友(5484)股價亮燈漲停，奇偶(3356)大漲7.85%，其餘天鉞電(5251)、晶睿(3454)表現亮眼，分別上漲4.50%、2.53%。EMS族群方面，NVidia演講再次點名多家關鍵供應鏈，族群股價強勢，和碩(4938)大漲5.19%，緯穎(6669)上漲3.85%，台達電(2308)、光寶科(2301)各自漲幅來到3.69%、2.79%。

關鍵事件：NVidia演講重點一次看！

買越多，省越多，AI產業正在掀起革命！

市場關心資料中心的功耗問題，並認為資料運算成本正在不斷攀升，但是，透過CPU結合GPU，NVidia認為可以在小幅增加成本的情況下，大幅提升運算速度，在演講中，公司表示，過去單用CPU進行資料處理需要100個時間單位才能運算完的資料量，若使用了CPU+GPU，將能讓資料處理時間銳減到1個時間單位，運算速度提升100倍，且成本只會增加50%，這樣的運算速度提升幅度，能讓大型資料中心有效提升能源使用效率，以綜合角度來看，這無疑是一項相當划算的投資。

黃仁勳表示，每當你額外投入一美元，你將會得到60倍的性能提升，換算成成本計算的話，廠商約能節省98%的成本，透過相對低廉的成本達到顯著的效能提升，也讓黃仁勳再次表示，加速運算的投資，可以說是買越多，省越多(“The more you buy… The more you save”)。

AI PC出貨量上看兩億台！

黃仁勳認為，要能創造一個全新的運算平台，將會需要先滿足硬體的規格升級，當硬體足夠強大，能滿足市場運算需求，那自然就會有更多的應用程式出現，為此，NVidia宣布，在2024年Computex華碩(Asus)及微星(MSI)將推出4款搭載NVidia GeForce RTX顯卡的筆記型電腦，除了這4款新的AI PC產品外，目前全球已經有超過200款的RTX AI筆記型電腦，未來AI PC出貨量將上看兩億台。

從上述訊息我們能判斷，在目前AI PC題材發展下，最直接受惠的仍是台灣的筆電品牌廠，台廠應優先關注華碩(2357)、微星(2377)、宏碁(2353)。

全新Blackwell伺服器架構，功效與功耗的全面提升！

NVidia將在下半年推出全新的Blackwell伺服器架構，新伺服器架構的算力來到了20000 TFLOPS(每秒浮點運算次數，測試電腦運算速度，越高代表算力越好)，在運算能力上再次升級，並且如我們在買越多，省越多，AI產業正在掀起革命！一段所講，透過大幅提升算力，NVidia的成本及功耗提升明顯低於預期，因此，在顯著提升運算速度同時，NVidia的新伺服器架構同時實現了功耗的降低。

與前一代的Hopper架構相比，Blackwell架構伺服器的AI FLOPS(每秒浮點運算次數，算力單位)是45倍之多，但功耗僅僅只有前一代的10倍，效能提升顯而易見。

高市佔率的伺服器代工廠將是進入新世代機櫃產品的最直接受益者，台廠優先關注鴻海(2317)、廣達(2382)，市場預估兩家廠商在Blackwell機櫃的市佔率分別為40%、30%。