【03/25券商評等報告彙整】優群(3217) 今日有3家券商發布績效評等報告，多數券商偏向看多，目標價區間為200～215元。

優群(3217)今日有3家券商發布績效評等報告，多數券商偏向看多，其中有2家評等為買進、1家評等為中立，目標價區間為200～215元。
預估 2024年度營收約35.52億～35.93億元間、EPS落在10.75～10.78元間。

值得注意的是，第一金證券評等由轉向看多，認為：『受惠SO-DIMM 與 Long DIMM DDR5 滲透率提升、Metal Bar(微型沖 壓件)手機大客戶新機種重新出貨，2023 營收 30.03 億元， YoY+15.15%，毛利率 46.66%，稅後純益 7.28 億元，YoY+19.32%， EPS 8.11 元。展望 2024 年，研究部上調優群營收與毛利率預期， 主要是此次法說會公司釋出手機大客戶對 Metal Bar 下單量更為積 極之展望； Metal Bar 除大客戶新機種今年確定將持續沿用外，且 採購數量優於公司原先預期，Long DIMM 與 SO-DIMM 則有 DDR4 升級至 DDR5 之趨勢，Type C 亦為優群成長重點之一，主要是客戶 機種導入數持續增加。毛利率則預估受惠 Metal Bar 、 Long DIMM 採用量持續提升向上走揚。綜合以上，研究部預估 2024 營收 35.92 億元，YoY+19.62%，毛利率 49.42%，稅後純益 9.69 億元， YoY+33.05%，EPS 10.76 元。優群近 5 年本益比落在 9-20 倍，考量 2024 年營收成長動能可望持續上修，且高毛利微型沖壓件技術幾 乎具市場寡占地位，有利未來獲得更多新客戶，研究部給予 PE 20 倍評價，目標價上調至 215 元，投資建議買進。』。

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