【02/24券商評等報告彙整】南茂(8150) 今日有3家券商發布績效評等報告皆評等為看多，目標價區間為39～47元。

南茂(8150)今日有3家券商發布績效評等報告皆評等為看多，目標價區間為39～47元。
預估 2023年度營收約200.23億～222.28億元間、EPS落在1.8～2.83元間。

值得注意的是，元大投顧評等由中立轉向看多，認為：『我們觀察到上游客戶逐步縮減DRAM/NOR減產力道，推測係考量：1) 消費性電子庫存調整已進入尾聲、2) 中高容量NOR產品需求相對穩 健，晶圓投片將於1-2Q23逐步回溫，因此微幅上修2023年每股盈餘 2%，然而管理層提及記憶體4Q22 Wafer bank水位仍未明顯下降，且 客戶補庫存力道仍待觀察，因此我們維持前次報告看法，預期記憶體補 庫存時間點將落於2023年中。考量客戶庫存修正將進入尾聲，2Q23 起獲利將逐季回溫，我們將目標本淨比由0.8倍上調至1.1倍，目標價 由29元上修至39元，然而目前公司股價交易於1倍2023年每股淨 值，已處於疫情前 (2015~2020年) 之上緣，評價不具吸引力，因此建 議中立，換算2022年現金殖利率6.2%可提供下檔支撐。』。

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