Albany International遭Baird降評，未來利潤前景堪憂！

Baird將Albany International評級下調至中性，因其航空部門持續面臨成本壓力及2025年下半年的利潤回升挑戰。

Albany International（NYSE: AIN）在週四被Baird分析師彼得·阿門特（Peter Arment）下調評級至中性，此舉引發市場關注。阿門特指出，該公司航空單位的持續計劃費用及預期中的利潤恢復幅度超出預期，使他對Albany Engineered Composites(AEC)的利潤前景信心不足。儘管長期看好Albany的航空業務，但考量到2025年下半年所需的陡峭利潤增長與不斷增加的成本，風險/報酬比顯得更加平衡。

Albany本週股價暴跌27%，創五年新低，原因是第二季度財報表現不佳。公司的Machine Clothing(MC)和AEC兩個部門均受到影響，AEC銷售同比下降約5.7%至1.305億美元，而MC銷售則減少6.5%至1.809億美元，主要受亞洲需求疲軟及生產設施非計畫停工的拖累。雖然Albany維持了2025年的指導方針，預測營收在11.65億至12.65億美元之間，但阿門特對這些目標表示懷疑，認為成本控制努力未能如預期般奏效。

管理層於2024年底首次提及CH-53K和Gulfstream項目的重大計劃費用，重置了市場對各部門利潤率及整體收益的預期。在經歷早期改善後，第二季度的結果揭示了成本控制方面的挫折，讓市場對Albany的未來展望充滿疑慮。

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