Millrose Properties 宣佈10億美元高階票據發行定價，資金用途明確！

Millrose Properties 宣佈將發行10億美元的高階票據，以資助企業收購及償還債務，計畫於2026年10月6日完成交易。

Millrose Properties (MRP) 近日公佈其最新的財務動作，宣佈將進行一項高達10億美元的私募高階票據發行。這筆交易分為兩個部分，包括5000萬美元的6.500% 高階票據，預定在2029年到期，以及5000萬美元的6.750% 高階票據，則將在2031年到期。所有票據均以面值（100.000%）發行，並預計於2026年10月6日結束。

根據公司的說法，這次發行的淨收益將與5000萬美元的延遲提款貸款結合使用，主要用於一般公司目的。具體而言，Millrose 計劃利用這些資金來支援從即將合併的 Dream Finders Homes, Inc. 與 Beazer Homes, Inc. 取得房地產。此外，部分資金也將用於償還截至2026年9月21日的8500萬美元迴圈信用設施的未償還借款。

值得注意的是，2031年的票據包含特殊的強制贖回條款：如果Dream Finders交易未能在2027年5月13日前完成，Millrose 將必須使用此次發行的淨收益、現金或迴圈信貸借款來贖回所有未償還的2031年票據。

透過這樣的資金運用策略，Millrose 正在積極擴充套件業務，同時降低負債風險，顯示出其對未來增長的堅定信心。

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